Як заробити на сонці? Огляд ринку сонячної енергетики

Сьогодні багато хто називає сонячну енергію енергією майбутнього, і багато компаній вкладають значні інвестиції в будівництво таких електростанцій. Ми спробуємо розібратися в комерційні перспективи цього ринку, визначити розміри інвестицій і окупність проекту.

Сучасні сонячні батареї в змозі працювати без додаткових капіталовкладень десятки років і, з нашої точки зору, в довгостроковій перспективі електроенергія, згенерована таким чином, стане не просто рентабельною, а надприбутковій.

Глобальна ситуація в сфері електрогенерації на ВДЕ (поновлюваних джерел енергії)

Поновлювані джерела енергії (ВДЕ), до яких прийнято відносити в основному енергію сонця, води, вітру, біомаси, демонструють позитивну динаміку частки в глобальному енергетичному балансі.

Це обумовлено наступними обставинами:

• боротьба з глобальним потеплінням набуває все більш систематичний характер. В рамках Паризького угоди про зміну клімату позначені конкретні заходи по скороченню викидів парникових газів;
• розвиток електрогенерації на основі відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) має цільову підтримку з боку держав, тарифне і податкове стимулювання дозволяє конкурувати з генерацією на основі традиційних джерел енергії;
• вартість фотовольтаїки (основний технології електрогенерації за допомогою сонячних панелей) знижується - вартість сонячних панелей в світі скорочується на 10% щорічно.

Сонячну енергетику вважають найбільш перспективним напрямком енергетичної галузі, так як за останні роки ринкові ціни на сонячні модулі значно зменшилися, а їх ефективність підвищується.

Згідно статистичному звіту British Petroleum, за підсумками 2016 року сумарний обсяг встановленої потужності сонячних електростанцій, побудованих і введених в експлуатацію в усьому світі, склав 303 ГВт. Ця потужність згенерована за рахунок 301,5 тисяч сонячних електростанцій (СЕС). Примітно, що 48% з них припало на Азію. Показник сумарної встановленої потужності демонструє стійку позитивну динаміку протягом вже тривалого періоду. Згідно зі звітом Energytrend, в 2017 році цей показник збільшиться на 100 ГВт.

За даними звіту Міжнародного енергетичного агентства, станом на 2016 рік на енергію від використання сонячних фотоелектричних систем припадає близько 1,8% від світового споживання електроенергії і 4% від споживання країнами Європи. За прогнозами компанії Energytrend, в 2017 році на такі країни, як Китай, США, Японія та Індія доведеться 75% нових потужностей світової сонячної енергогенерації.

Інтенсифікація зростання числа СЕС і збільшення частки згенерованої ними енергії в загальному балансі - завдання, яке вирішується на рівні державної політики. Як правило, собівартість генерації на основі ВДЕ перевищує вартість енергії з традиційних джерел, і вивести на ринок нових гравців можливо тільки при системному підтримки держав. Протягом останніх 10 років лідируючі позиції по електрогенерації на основі СЕС належали Німеччині та Італії, однак завдяки реалізації масштабних програм стимулювання сонячної енергетики перелік лідерів поповнився такими країнами, як Китай, США і Японія.

Політика стимулювання використання відновлюваних джерел енергії існує в 85 країнах. Причому програми в цій сфері розробляються як на національному рівні, так і на рівні окремих регіонів і територій. Типологія заходів варіюється від пільгових тарифів і кредитів до підготовки і стажування фахівців.

На глобальному рівні можна говорити про декілька підходах до стимулювання розвитку сонячної енергетики. Як правило, в країнах з розвиненою економікою, де сонячна енергетика в основному вийшла на цільові показники, підтримка розвитку фотовольтаїки поступово відходить від заходів прямого стимулювання з наступних причин:

• собівартість генерації на основі фотовольтаїки за останні роки істотно знизилася. За оцінками LCOE (levelized cost of electricity) компанії Lazard, для вітру і сонця даний показник знизився за період 2010-2017 рр. на 66% і 85% відповідно, що прирівнюється до параметрів для газу і вугілля. В результаті собівартість генерації робить такі проекти конкурентоспроможними з традиційними видами палива і без державної підтримки.
• Регульована тарифами відпускна ціна енергії з поновлюваних джерел вище в порівнянні з вартістю енергії з традиційних джерел. Як правило, діюча політика зобов'язує операторів розподільчих мереж в європейських країнах укладати договори на поставку такої енергії на тривалий термін (від 10 років) з фіксацією ціни. Наприклад, в Німеччині за контрактами, укладеними 10 років тому, викуповується за 45-50 центів за кіловат, тоді як нинішня ринкова ціна кіловата сонячної енергії в Німеччині становить близько 12 центів.

Багато в чому ці обставини стали причиною того, що темпи розвитку фотовольтаїки в ЄС і США дещо знизилися. На цьому тлі сонячна генерація в Китаї, всіляко стимулюється з боку держави, демонструє найвищі темпи розвитку. При цьому в Китаї активно розвивається і індустрія виробництва комплектуючих для СЕС, в тому числі елементів фотовольтаїки. Державна підтримка дозволяє китайським постачальникам за рахунок мінімізації собівартості продуктів утримувати цінове лідерство на глобальному ринку.

Міжнародні структури мають порівняно невеликий вплив на стимулювання розвитку сонячної енергетики в глобальному масштабі. Найбільш знаковою організацією в цій сфері є Міжнародне енергетичне агентство (IEA) і Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії (IRENA), діяльність яких полягає в аналітичній роботі, обмін інформацією та розвитку міжнародного співробітництва.

Мощностной показник називають в світі головним при оцінці ринку, але не менш важливим є обсяг інвестицій. Згідно Bloomberg New Energy Finance, в 2016 році він склав 242 млрд. Доларів США, що на 23% менше, ніж в попередньому. З них 114 млрд. Дол. США припало на сегмент сонячної енергії зі спадом в 34% в порівнянні з попереднім роком, що пов'язано з раніше зазначених здешевленням таких проектів. За оцінками компанії Frost & Sullivan, в 2017 році обсяг інвестицій в поновлювані джерела енергогенерації складе 243 млрд. Доларів США, з них 142 млрд. Доларів США доведеться на сонячну енергетику.

ринок України

Географічне розташування України сприятливо для реалізації проектів генерації сонячної енергії. Для клімату України характерна велика кількість сонячних днів: за ступенем інсоляції Україна значно перевершує визнаного європейського лідера в сонячній енергетиці - Німеччину. Це є базовим фактором, що дозволяє говорити про комерційні перспективи проектів сонячної електрогенерації, що реалізуються в Україні. Держава також декларує всебічну підтримку проектам генерації енергії на основі ВДЕ. Однак на практиці реалізація таких проектів вимагає врахування низки нюансів, без чого ініціатор проекту може зіткнутися з серйозними обмеженнями і ризиком не досягти цільових показників.

В Україні сонячна енергетика за останні 5 років перетворилася з дрібного сегмента, представленого декількома пілотними проектами, в одне з найбільших стрімко зростаючих напрямків. За даними американської компанії IB Centre Inc., капіталізація українського ринку сонячної енергетики за підсумками 2016 р перевищила $ 1,4 млрд.

Разом з тим політична нестабільність, що досягла свого піку в 2014 році, що послідувала за ним девальвація гривні, що зберігаються ризики загострення військового конфлікту на сході країни негативно позначилися на інвестиційних проектах напрямки. В результаті анексії Криму було втрачено найбільш сприятливий в плані використання ВДЕ регіон, в якому до 2014 року вже були успішно реалізовані такі проекти.

У 2014 році Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), що не компенсувала представникам альтернативної енергетики втрати від курсових різниць, також були знижені «зелені» тарифи на законодавчому рівні. В результаті інтенсивність введення в експлуатацію нових СЕС помітно знизилася.

З 2016 намітилося відновлення позитивної динаміки, причому проекти, пов'язані з фотовольтаїки, показали найбільше зростання. У 2015 році був прийнятий Закон №514-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії». Таким чином в Україні з'явилася законодавча база, спрямована на залучення інвестицій, оскільки Закон №514-VIII, прив'язав «зелений» тариф до євро.

Згідно з даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, станом на 1 жовтня 2017 року країні працює 359 об'єктів відновлюваної енергетики загальною потужністю 1 320 МВт.

Примітно, що на 15 з 183 СЕС припадає близько 20% сумарної потужності всіх СЕС. Найбільші СЕС України встановлені в наступних регіонах: м Кіровоград (125 МВт), м.Нова Каховка, Херсонська область (120 МВт), м.Кам'янка, Черкаська область (100 МВт), м.Яворів, Львівська область (57 МВт) , с. Приозерне, Одеська область (55 МВт).

Карта інсоляції України представлена ​​на наступне малюнку.

Джерело: Інтерньюз-Україна

Незважаючи на те, що в напрямку «зеленої» енергетики спостерігається позитивна інвестиційна активність, в загальному обсязі виробництва енергії на альтернативні джерела все також доводиться мала частка - згідно з даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України, показник становить 1% за підсумками 11 місяців 2017 року . При цьому потенціал зростання ринку значний: приєднавшись до Європейського енергетичного співтовариства, країна взяла на себе зобов'язання довести частку ВДЕ в енергобалансі країни до 11% до 2020 року.

Як і в більшості країн, державна політика в Україні в цілому виступає ключовим драйвером розвитку електрогенерації на основі відновлюваних джерел, а ключовим стимулом є так званий «зелений» тариф - особлива тарифна сітка, згідно з якою держава набуває у комерційних організацій і приватних осіб електричну енергію, сгенерированную із застосуванням відновлювальних джерел.

Побудувавши і запустивши в експлуатацію промислову СЕС в 2018 році, отриману електроенергію можна продати по 0,15 євро за 1 кВт.

Інвестиційна привабливість проектів сонячної електрогенерації в Україні

Фактори, що впливають на окупність сонячної електростанції:

• тип сонячних панелей. Найбільш поширеними і ефективними по співвідношенню «ціна-якість» в даний час є сонячні панелі на осередках з моно- або полікристалічного кремнію, тому вибір зазвичай робиться між цими двома типами;
• залежність рівня інсоляції від регіону (найпопулярніші в Україні - Одеська, Дніпропетровська, Херсонська та Миколаївська області);
• орієнтація сонячних панелей на сторону світла (південь, північ, захід, схід). Наявність можливості повороту при використанні трекерної системи монтажу, що дозволяє генерувати на 28% -35% більше електроенергії в порівнянні зі стаціонарними конструкціями аналогічної потужності;
• нахил сонячних панелей по відношенню до горизонту. Бажано перпендикулярний потрапляння сонячних променів на панель, влітку цей кут складає 30-35 °, весна і осінь - 45 °, а взимку рекомендується використовувати кут 70 ° відносно горизонту;
• країна-постачальник обладнання. Більшість використовує китайські сонячні панелі (станом на 2015 рік 73% вироблених панелей в світі припадає на Китай), що значно знижує вартість СЕС;
• деградація обладнання. Монобатареі за 25 років втрачають 20% продуктивності, а полімодулі - 30%, гарантійний термін обладнання дуже різниться - від 5 до 25 років;
• власне споживання електроенергії об'єктом і розмір інших витрат;
• відпускна ціна електроенергії.

фінанси:

При початкових інвестиціях 0,75 млн. Євро - СЕС споруджена з комплектуючих китайського виробництва класу Tier 1 - окупність станції становить близько 7 років, а далі накопичується доход, який становить в середньому 180 тис. Євро в рік. Ставка «зеленого» тарифу для промислових сонячних електростанцій, введених в експлуатацію до 2019 року становить 0,15 євроцентів. У модель закладена ставка дисконтування на рівні 12,6%. За 10 років внутрішня норма прибутковості проекту складе 19,1%.

Проект виходить на беззбитковість тільки за умови дії «зеленого» тарифу. Якщо ж він буде скасований, тоді закупівля електроенергії буде відбуватися по середній ціні продажу електроенергії в оптовий ринок, яка на кінець 2017 року становила 1001,23 грн / МВт (3 євроцента / кВт). Середня ціна визначена з урахуванням функціонування «зеленого» тарифу, без нього значення буде ще нижче, відповідно, при таких умовах установка не встигне окупити себе до кінця передбаченого законодавством періоду.

Ініціатори проектів будівництва СЕС розраховують на те, що уряд неухильно дотримуватиметься реалізації «Енергетичної стратегії України до 2035 року», згідно з якою частка енергетики поновлюваних джерел до 2020 повинна досягти 11% у валовому кінцевому споживанні, а до 2035 року - 20%. А отже, не скасують дію «зеленого» тарифу.

Приклад розрахунку окупності

Наземна сонячна електростанція потужністю 1 МВт (для центральних регіонів України)

Ринок і тренди

• У 2018 році анонсується завершення багатьох проектів будівництва СЕС в Україні канадською, литовськими, індійськими, словенськими, китайським компаніями.
• Ощадбанк планує направити 27,5 млн. Євро на будівництво сонячних електростанцій потужністю 35 МВт в Дніпровській області.
• Rodina Energy Group Ltd (Rodina) і Enerparc AG планують запустити в зоні відчуження Чорнобильської АЕС перший проект в сфері сонячної енергетики, станція буде мати потужність 1 МВт.
• Триває реалізація проекту Chornobyl Solar, який розвиває Держагентство України з управління зоною відчуження.

В контексті конкурентного потенціалу проектів СЕС слід згадати їх значну мобільність. На відміну від генераторів енергії з традиційних джерел, які жорстко прив'язані до існуючої майданчику, сонячна електростанція порівняно швидко демонтується і може бути заново змонтована в іншому місці за умови наявності відповідної інфраструктури. Однак на поточний момент ця перевага не актуальне, так як відсутня практика прямих контрактів зі споживачами.

Ця запис також доступна на: англійському