2016 - Міжнародна торгівля: Казахстан, Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизія - ЄАЕС і Митний союз: Кому вигідно - Імпорт і експорт Казахстану.

1. Вступ Митний союз (МС) і його послідовник - Євразійський економічний союз (ЄЕС) існують вже більше...
2. Торговельні відносини Казахстану і Білорусі в 2010-2015 рр.
3. Торговельні відносини Казахстану і Росії в 2010-2015 рр.
4. Торговельні відносини Казахстану і Киргизії в 2010-2015 рр.
5. Торговельні відносини Казахстану і Вірменії
6. Висновки: зовнішня торгівля Казахстану з країнами МС і ЄАЕС

Вступ

Митний союз (МС) і його послідовник - Євразійський економічний союз (ЄЕС) існують вже більше 5 років, Єдиний економічний простір (ЄЕП) з 2012 року. Можливо, цей термін і є коротким для таких великих інтеграційних проектів, проте вже зараз можна зрозуміти, як змінилися торгові відносини країн-учасників і кому ЄАЕС і ТС виявилися найбільш вигідними.

У дослідженні були:

1. проаналізовано динаміку торговельних відносин Казахстану з країнами-учасниками ЄАЕС;
2. оцінена структура імпорту та експорту;
3. зроблені висновки - кому від розвитку Митного союзу і Євразійського економічного союзу жити стало краще і з яких причин.

Зовнішня торгівля між країнами-учасниками ТЗ і ЄАЕС

Росія, Казахстан, Білорусь, Вірменія і Киргизія

За час існування Митного союзу і ЄАЕС сталося багато змін: Росія успішно провела Олімпіаду в Сочі; вступила в чергову стадію боротьби з усталеним за останні 50 років світовим порядком на чолі з США і їх поняттями; у відповідь зіткнулася з безпрецедентною економічною тиском у відповідь, який не міг залишити поза увагою інші країни; народи Білорусі і Казахстану підтримали своїх лідерів на чергових виборах, а ціна на нафту брала мінімуми часів кризи 2008-2009 років.

Безумовно, погіршення кон'юнктури на ринку нафти вплинуло на роботу ТС і ЄАЕС - це стало причиною основного скорочення обсягів товарообігу Казахстану з країнами-учасниками. Показники зовнішньої торгівлі Казахстану з країнами-учасниками ТС і ЄАЕС в 2010-2015 рр. представлені в таблиці 1.

Таблиця No 1
Динаміка зовнішньої торгівлі Казахстану (млн. Дол. США)

Період: 2010 2015 Росія Білорусь Вірменія Киргизія Росія Білорусь Вірменія Киргизія Імпорт 12 244 528 3,2 165,9 9 650 446 3,4 168 Експорт 5 712 336 7,6 422,7 4 278 57,9 0,7 484 1
Динаміка зовнішньої торгівлі Казахстану з країнами-членами ЄАЕС в 2010 і 2015 рр.

Таким чином, загальні дані по товарообігу країн-учасників ЄАЕС і ТЗ показують скорочення обсягів торгівлі Казахстану з Росією, Білоруссю і Вірменією, але зростання торгового обороту з Киргизією. Втім, при аналізі даних такого роду, безумовно, враховується загальна макроекономічна ситуація - спад обсягів ВВП Росії, важку ситуацію з валютним курсом в Білорусії і інші чинники, що перешкоджають розвитку торгівлі між країнами. Однак, деякі факти особливо дозволяють зрозуміти, що ТС / ЄАЕС зовсім не сприяли зростанню торгівлі між країнами-членами союзу. Так, наприклад, експорт з Казахстану до Білорусі за останні 6 років впав в 6 разів (!), Тоді як імпорт скоротився лише на 18%.

Інший підхід до оцінки може бути отриманий при якісному вивченні імпорту та експорту по країнах - представлений нижче.

Торговельні відносини Казахстану і Білорусі в 2010-2015 рр.

Обсяги торгівлі між країнами представлені на малюнку 2.

2
Обсяги торгівлі між Білоруссю і Казахстаном в період з 2010 по 2015 рр.

Імпорт з Білорусі до Казахстану стабільно зростав з 2012 року аж до кризового 2015 року, тоді як експорт скоротився з 2010 року майже в 6 разів. Проникнення білоруських товарів на казахстанський ринок за минулі роки відбувалося в декількох сферах, однак особливо казахстанці помітили це по білоруським продуктам харчування, що з'явилися на полицях продуктових магазинів.

Структура імпорту за 6 років змінилася не дуже серйозно - структура в 2010 році представлена ​​на малюнку 3, в 2015 році на малюнку 4.

3
Структура імпорту з Білорусі до Казахстану в 2010 році

Таким чином, основу імпорту з Білорусі в 2010 році становили:

• сільгосптехніка;
• трактори;
• мотори;
• продукція машинобудування;
• молочна продукція;
• цукор, кондитерські вироби з цукру;
• фармацевтична продукція.

4
Структура імпорту з Білорусі до Казахстану в 2015 році

У 2015 році основу імпорту з Білорусі склали практично ті ж самі категорії продуктів, що і в 2010 році:

• трактори, сільгосптехніка;
• нафту;
• молочна продукція;
• м'ясо і м'ясні субпродукти;
• цукор і кондитерські вироби;
• вироби з м'яса, риби;
• тютюн, алкоголь.

Істотний приріст спостерігається лише в категорії "готові харчові продукти" - те, про що було сказано вище - зростання числа білоруських товарів в казахстанських продуктових магазинах і великих торгових мережах.

Падіння експорту з Казахстану в Білорусь позначилося на структурі експорту - його основу в 2010 році становила нафту, чорні метали та алюміній. У 2015 році - нафту практично не поставлялася до Білорусі, що відбилося в структурі експорту - основу склали чорні метали та алюміній.

Таким чином, за останні 6 років Білорусь поліпшила торговельний баланс з Казахстаном (ця країна є однією з небагатьох, що мають позитивний баланс з Казахстаном). Для казахстанського імпорту існування ЄАЕС і ТС не зробило якихось істотних преференцій - експорт значним чином впав, а його структура змінилася лише за рахунок вибування нафти - основного експортного продукту країни.

Торговельні відносини Казахстану і Росії в 2010-2015 рр.

Російська Федерація - найбільший у всіх сенсах торговий партнер Казахстану - проте, навіть незважаючи на близькість країн і всі інтеграційні процеси, що стартували після створення Єдиного економічного простору, обсяги взаємної торгівлі країн падають - динаміка представлена ​​на малюнку 5.

5
Динаміка взаємної торгівлі Казахстану і Росії в період з 2010 по 2015 рр.

Скорочення експорту з Казахстану в Росію почалося з 2011 року, до 2015 року експорт склав менше 4,3 млрд. Дол. США - скоротившись на 44% до 2011 року. Таким чином, всі позитивні зрушення 2012-2013 року, через кризові явища і падіння рівня цін на основні експортні товари були нівельовані до 2015 року.

Імпорт з Росії досяг максимального значення в 17,6 млрд. Дол. США в 2013 році - і скоротився в 2015 році на 45% (до 2013 року). Більш цікаві дані отримані в ході аналізу структури імпорту і експорту в 2010 і 2015 рр.

6
Структура імпорту з Росії в Казахстан у 2010 році

Росія поставляє в Казахстан практично всі види продукції, проте в вартісних обсягах імпорту перші місця займають вуглеводневу сировину, метали, руди та інші продукти добувної промисловості. Продукція машинобудування, автомобілі та продукти харчування - такі категорії, котрі обіймали значну частку імпорту з Росії в Казахстан в 2010 році.

7
Структура імпорту з Росії в Казахстан у 2015 році

Ключові відмінності в структурі імпорту з Росії в Казахстан у 2015 році:

• скорочення частки мінеральних продуктів;
• зростання кількості імпорту автотранспортних засобів з Росії;
• незначне скорочення обсягу поставок харчової продукції, пластмас та ін.

Незважаючи на різке падіння обсягів імпорту з Росії, практично повністю збереглися обсяги імпорту продукції хімічної промисловості.

Таким чином, основними вигодонабувачами серед російських підприємств можна вважати нафтопереробні заводи, підприємства, що експортують продукти харчування в Казахстан і АвтоВАЗ, який, згідно з офіційними даними, збільшив поставки на ринок Казахстану з 5 054 автомобілів до 32 303 (роком раніше, в 2014 році - понад 51 тис. автомобілів).

Незначно змінилася структура експорту - дані представлені на малюнках 8 і 9.

8
Структура експорту з Казахстану в Росію в 2010 році

Основу експорту з Казахстану в Росію в 2010 році склали - нафта, руди кольорових і чорних металів, глинозем і уран.

9
Структура експорту з Казахстану в Росію в 2015 році

У 2015 році структура експорту в Росію практично не змінилася - основні експортні групи - нафта, руди кольорових і чорних металів, алюміній і вироби з нього, глинозем і корунд.

Таким чином, за останні 6 років обсяги торгового обороту РК і РФ змінювалися динамічно - досягнувши піку 2012-2013 рр. скоротилися стрімко на 44% (експорт) і 45% (імпорт). Основне підприємство, яке отримало максимальні преференції від роботи Єдиного економічного простору - АвтоВАЗ, який збільшив обсяги імпорту в Казахстан в 10 разів (2010 до 2014 року).

Торговельні відносини Казахстану і Киргизії в 2010-2015 рр.

Динаміка торговельних відносин Казахстану і Киргизії представлена ​​на малюнку 10.

10
Динаміка імпорту та експорту з Киргизії до Казахстану

Киргизія порівняно недавно стала членом ЄАЕС. Ми відстежили динаміку її торгових відносин до і після вступу в ЄАЕС по місяцях (рисунок 11).

11
Динаміка зовнішньої торгівлі Казахстану і Киргизії по місяцях у 2015 році

Більш світлими кольорами позначені імпорт і експорт з Киргизії до Казахстану після вступу Киргизії в ЄАЕС в серпні 2015 року. Незважаючи на те, що традиційно в серпні-вересні з Киргизії йдуть основні імпортні поставки в Казахстан - харчові продукти, овочі та ін. товари - обсяг імпорту різко скоротився.

Основу експорту з Казахстану в Киргизію складають пшениця, готові харчові продукти, тютюнові вироби, вугілля, металевий прокат - вона незначно змінилася за останні роки - масштабно збільшилися лише поставки металопродукції і тютюнових виробів в Киргизстан.

Основу імпорту з Киргизії складають харчова продукція - молоко, овочі; уран, одяг і деякі оздоблювальні матеріали. Очевидно, що вступ Киргизії в ЄАЕС на даний момент не вплинуло на зовнішньоторговельні відносини з Казахстаном через економічну і валютну кризу в країнах.

Торговельні відносини Казахстану і Вірменії

Обсяги торгівлі між Казахстаном і Вірменії дуже низькі в порівнянні з іншими членами ЄАЕС: за 2015 рік вони склали менше 4,5 млн. Дол. США. У 2014 році товарообіг Казахстану і Вірменії становив понад 8,2 млн. Дол. США.

12
Динаміка експорту та імпорту Казахстану і Вірменії

Падіння обсягів торгівлі, що відбулося за останній рік, безумовно, пов'язано з кризовими явищами в економіці досліджуваних країн, структура поставок істотно не змінилася за останні кілька років: основу експорту складають мінеральні продукти, імпортні поставки з Вірменії в Казахстан включають вино і спиртні напої, ювелірні вироби , лікарські засоби і соки з натуральних фруктів. Зростання деяких категорій в окремі роки пов'язаний з ефектом низької бази.

Висновки: зовнішня торгівля Казахстану з країнами МС і ЄАЕС

Говорячи про роботу ТС і ЄАЕС з точки зору торговоекономіческіх відносин з Казахстаном на основі офіційних статистичних даних, можна зробити ряд висновків і визначити, які галузі і підприємства стали основними вигодонабувачами в масштабах ЄАЕС:

1. Кризові явища 2014-2015, падіння цін на нафту та інші експортні товари країн-учасниць ЄАЕС негативно позначилися на обсягах товарообігу між країнами. У Казахстані відбулося падіння обсягів зовнішньої торгівлі з усіма країнами-членами ЄАЕС крім Киргизії.
2. Динаміка обсягів імпорту та експорту між Казахстаном і Білоруссю, а також аналіз структури зовнішньої торгівлі, дозволяють говорити про більшу вигоду Білорусії від знаходження в ЄАЕС і ТЗ. Навіть незважаючи на кризу і девальвацію білоруського рубля, Білорусія всього на 18% скоротила обсяги імпорту в Казахстан, тоді як обсяги експорту скоротилися з 2010 року в 6 разів. Основними вигодонабувачами від вступу в ЄАЕС Білорусії є білоруські виробники харчової продукції, поставки якої в Казахстан значним чином збільшилися.
3. Динаміка обсягів зовнішньої торгівлі Росії і Казахстану внаслідок кризи - така ж негативна, як в останні кілька років, однак, в цьому випадку, падіння імпорту та експорту у порівнянні до пікових років (2012-2013) виявилося практично рівнозначним. Основними підприємствами, які отримали вигоду від функціонування ЄАЕС в Росії, стали:
   • АвтоВАЗ, наростив в 10 разів поставки автомобілів в Казахстан і зайняв на ринку Казахстану одне з провідних місць;
   • підприємства харчової промисловості, що експортують продукцію до Казахстану;
   • нафтопереробні заводи - Казахстан як і раніше залежний від імпорту бензину з Росії, споживання якого в кризові періоди навіть зростає.
4. Обсяги взаємної торгівлі Казахстану і Киргизії росли високими темпами до девальвації серпня 2015 року в Казахстані - оцінити наслідки девальвації можна буде лише через кілька місяців. Структура імпорту з Киргизстану не змінилася після вступу країни в ЄАЕС, структура експорту змінилася незначно.
5. Обсяги товарообігу Вірменії та Казахстану невеликі, проте криза вплинула і на обсяги зовнішньої торгівлі між цими країнами - за останній рік, обсяги торгівлі між країнами скоротилися майже в 2 рази.
6. Основними казахстанськими підприємствами, які отримали вигоди від вступу Казахстану в ЄАЕС можна вважати ряд конкурентоспроможних підприємств-виробників трубної продукції і металургії, деякі підприємства-виробники харчової продукції з прикордонних областей Казахстану і великі фермерські господарства, що експортують зерно.

В цілому, слід зазначити, що створення і робота такого великого інтеграційного союзу повинна оцінюватися по закінченні більшої кількості часу, проте, очевидно, що Казахстану слід розвивати виробництво, яке орієнтоване на реалізацію споживчих потреб великого, яка формується ЄАЕС, з населенням близько 185 млн. Чоловік .

Імпорт і експорт Казахстану по місяцях 2017 , 2016 , 2015 , 2014

Інформацію про зовнішній торгівлі Казахстану (структура імпорту та експорту РК, товари за назвою і коду УКТЗЕД, по регіонах і країнах, в грошовому вираженні і обсягах, по місяцях з 2010 по 2017), ви можете отримувати, використовуючи модуль Імпорт / Експорт . Про всі можливості модуля Ви дізнаєтеся в 2-хвилинному ролику.

Модулі KazDATA дозволяють швидко досліджувати ринки Казахстану і оперативно здійснювати пошук нових клієнтів в цікавлять вас галузях.