Становлення і розвиток ринку консалтингових послуг в Росії
Бричеєва Наталія Миколаївна
старший викладач кафедри менеджменту та інноваційних технологій інституту управління в економічних, екологічних і соціальних системах Південного федерального університету
Bricheeva Natalia Nikolaevna
Senior Lecturer, Chair of Management and Innovative Technologies, Institute of Management in the Economic, Environmental and Social Systems of the Southern Federal University
Анотація: В статті розглянуті історичні та структурні аспекти розвитку світового ринку консалтингових послуг та його російського сегмента. Дана оцінка особливостям формування індустрії консалтингу в Росії в умовах переходу до ринкової економіки і на сучасному етапі та виявлено основні напрямки розвитку ринку консалтингу в Росії в умовах нових глобальних викликів.
Abstract: Historical and structural aspects of development of the global market of consulting services and its Russian segment are considered in the article . The estimation of the specifics of the formation of the consulting industry in Russia in conditions of transition to a market economy and at the present stage has been identified and the main directions of the development of the consulting market in Russia in the face of new global challenges have been revealed.
Ключові слова: ринок консалтингових послуг, ІТ-консалтинг, управлінський консалтинг, фінансове консультування.
Keywords: market of consulting services, IT consulting, management consulting, financial consulting.
Якщо виключити термінологічні та змістовні неточності, то консалтинг являє собою «діяльність, здійснювану на замовлення клієнта фахівцями, спеціалізованими підприємствами і організаціями в межах своєї компетенції, результатом якої є вироблення рекомендацій щодо вирішення поставлених проблем» [2].
Консалтинг як напрям бізнесу почав розвиватися з кінця 19-го століття, коли з'явилися перші консалтингові компанії. Спочатку надання консалтингових послуг було зосереджено на інжинірингу і консультуванні в області фінансів. Активний розвиток управлінського консалтингу, починаючи з 1930 року, обумовлено розвитком наукових шкіл менеджменту, операційного менеджменту та теорії організації. У наступні десятиліття збільшувалися як розміри консалтингових організацій, так і їх кількість. З'явилися широко відомі зараз американські фірми, такі як Arthur D. Little, AT Kearney, Booz Allen Hamilton і McKinsey & Company [14].
Інтернаціоналізація консалтингового бізнесу бере початок в 1960-х роках, коли великий управлінський консалтинг прийшов Європу. Протягом наступних тридцяти років спостерігався його безпрецедентне зростання на Заході, з випередженням темпів зростання світової економіки. Так доходи десяти провідних світових консалтингових фірм зросли з приблизно $ 200 млн. До $ 50 млрд на початку 21-го століття, в той час як чисельність персоналу тридцяти найбільших консалтингових фірм зросла з приблизно 20000 на початку 1980-х років до приблизно 430000 у 2000 році. У наступні, майже два десятиліття, консалтинг став одним з найбільш розвинених напрямів у професійній індустрії послуг, генеруючи від $ 100 млрд до близько $ 300 млрд доходів (рис. 1). 
Малюнок 1 - Ринок консалтингових послуг [14]
Основні напрямки консалтингу (рис. 2) [15]: Управлінський консалтинг, Стратегічний консалтинг, Операційний консалтинг, Фінансове консультування, Кадровий консалтинг (HR-Консалтинг) і Технологічний Консалтинг (ІТ-консалтинг) охоплюють в тому числі і всі комбіновані послуги в більш ніж 200 галузевих і функціональних областях. Більшість консультантів працюють у великих і середніх консалтингових фірмах, які становлять не більше 15% від їх загального числа, в той час як більша частина активних консультантів діє як індивідуальні підприємці (freelancers).
Малюнок 2 - Основні сегменти ринку консалтингових послуг
Зараз остаточно виділилося ще один напрямок - Внутрішній консалтинг, за масштабами не менше решти ринку консалтингових послуг.
З 2011 року, коли розмір індустрії консалтингу був оцінений в $ 205 млрд, при середніх сукупних темпах річного зростання (Compound Annual Growth Rate - CAGR) 4,1% він виріс до $ 251 млрд в 2016 році (рис. 3).
Частки сегментів ринку консалтингових послуг практично на зіменялась в 2011-2016 рр. Приблизно по 30% у Операційного консалтингу та Фінансового консультування. Також приблизно порівну, в 15%, оцінюються частки Кадрового і найпрестижнішого в галузі Стратегічного консалтингу. Консалтинг в області технологій, частіше відомий як ІТ-консалтинг, займає близько 20% частки ринку.
Малюнок 3 - Структура і динаміка глобальної індустрії консалтингу в 2011-2016 рр. [14]
До Росії консалтинговий бізнес прийшов в 1987 році, але активно став розвиватися з 1990-х років при переході України до ринкової економіки. З тих пір з'явилася маса приватних підприємств з різними формами власності, неодноразово змінювалося законодавство, щільно переплелися російські та іноземні капітали, бізнес-технології зробили крок далеко вперед [5].
Сформувався в результаті російський ринок консалтингових послуг за своєю структурою близький до західного при домінуванні ІТ-консалтингу та фінансового консультування (див. Рис. 4) [10]. Послуги Операційного і кадрового консалтингу користуються набагато меншим попитом, ніж на світовому ринку. Часткового це пов'язано перерозподілом значущості і очікуванням віддачі консалтингових послуг, характерним для російського виробництва.
Малюнок 4 - Структура виручки консалтингового бізнесу в Росії за підсумками 2015 року,%
(по консолідованими даними учасників ренкінгу рейтингового агентства RAEX ( «Експерт РА»))
Вплив економічних криз завжди було помітним для консалтингового ринків. У 2002 році сектор вперше за останні десятиліття зіткнувся зі скороченням, а потім ще більший спад був в період з 2009 по 2011 рік, під впливом світової фінансової кризи. Кризові для Росії явища 2014-2015 рр. відгукнулися з різних напрямків російського ринку консалтингових послуг (рис. 5).
За даними різних рейтингових оцінок можна зробити висновок про уповільнення зростання доходу провідних консультантів. Оцінювані при складанні рейтингу видання-Гроші 50 провідних компаній мали сукупний зниження доходів в 2015 році на 0,5%, що підвищений рівень інфляції і девальвації рубля розглядається як серйозне падіння [11]. Сумарна виручка 150 учасників ренкінгу RAEX склала 126 млрд рублів, і це на 7% більше, ніж у 2014 році (зростання 2014 році - 9%, в 2013 році - 1%) [13], але в доларовому еквіваленті їх сукупні доходи знизилися на третину (-33%).
У 2015 році перша десятка за сумою річного виторгу від консалтингових послуг виглядала наступним чином (табл. 1).
Малюнок 5 - Темпи зростання виручки консалтингового бізнесу за напрямками за 2015 року,% (по консолідованими даними учасників ренкінгу рейтингового агентства RAEX ( «Експерт РА»))
Таблиця 1
Найбільші консалтингові компанії Росії в 2015 р
№ Назва компанії Доход за рік, тис. Руб. Річний приріст,% Спеціалізація 1. «ЛАНІТ» 11. 768 590 -7,1 IT 2. «Компьюлинк» 8. 536 196 6,4 IT 3. «КРОК» 7. 140 692 8,2 IT 4. «AT Consulting» 7. 026 448 15,3 IT 5. PwC 6 892 907 6,4 Аудит, аналіз і контроль ризиків, управління персоналом 6. ГК «Техносерв» 4. 739 700 - IT 7. «Ай-Теко» 4. 196 980 4,7 IT 8. «КПМГ» 4. 085 484 12,6 Податки та фінанси 9. «РСМ Русь» 3. 755 259 - Аудит, МСФЗ 10. АКГ «2К» 3. 529 287 6,3 Аудит, МСФЗ
(по консолідованими даними учасників ренкінгу рейтингового агентства RAEX ( «Експерт РА»))
У 41 компанії з ренкінгу RAEX (27%) було падіння виручки в натуральному збільшенні, з них 14 (34%) топ-50. Ця тенденція кореспондує з загальноекономічною ситуацією: за даними Росстату, обсяг інвестицій за 2015 рік знизився на 107,4 мільярда рублів (з 10 532,9 млн рублів до 10 425,5 млрд рублів) проти зростання на 337 мільярдів рублів за підсумками 2014 года [ 13]. Подальше стиснення попиту спровокувало початок внутрішньої оптимізації бізнесу з ростом всього на 1% числа фахівців, що забезпечили 7% зростання загальної виручки учасників ренкінгу зі збільшенням середнього доходу на одного консультанта з 4,3 млн в 2014 році до 4,5 млн рублів в 2015 році.
Далі розглянемо т енденціі розвитку російського ринку консалтингу по окремим видам консультаційних послуг, таким як ІТ, фінансовий і управлінський консалтинг.
Російський ринок ІТ-консалтингу не поступається західним, пропонуючи консультаційні послуги за всіма основними видами ІТ-консалтингу: стратегічному, продуктовому, інтеграційному, операційного та технічного. Нова реальність змінила ставлення замовників, які потребують чіткого обґрунтування бізнес-ефекту при впровадженні нових інформаційних систем і модернізації старих, догляд від комплексної автоматизації бізнес-процесів при впровадженні ERP-систем до спеціалізованих рішень. Не дивлячись на це, стійко зростає попит на розробку ІТ-стратегій та техніко-економічних обгрунтувань. На перший план виходять проекти з модернізації ІТ-інфраструктури через впровадження мобільних рішень, переклад частини ІТ-технологій в «хмару».
Більшу частину сумарної виручки учасники ренкінгу рейтингового агентства RAEX і рейтингу Коммерсант-Деньги (табл. 2) заробили на послугах ІТ-консалтингу - 65,2 мільярда рублів, з яких 18,7 млрд рублів приніс управлінський консалтинг, а 46,5 мільярда рублів - розробка та системна інтеграція [10].
Безумовним лідером ринку ІТ-консалтингу протягом останніх трьох років є компанія «ЛАНІТ» - «Лабораторія Нових Інформаційних Технологій» - провідна в Росії і СНД багатопрофільна група ІТ-компаній, що діє з 1989 року [9]. За напрямками управлінське консультування і системна інтеграція її Вируського склала відповідно 2 546 074 000 тис. Рублів і 9 222 516 000 тис. Рублів виручки в 2015 році відповідно [11].
Таблиця 1
ІТ-консалтинг (управлінське консультування) в 2015 р
№ Назва компанії Доход за рік, тис. Руб. Частка в сумарній виручці від консалтингу,% 1. «ЛАНІТ» 2. 546 074 22 2. «Група Борлас» 2. 034 664 62 3. «Ай-Теко» 1. 987 430 47 4. «Компьюлинк» 1. 720 473 20 5. « Консист бізнес Груп »1. 720 000 100 6.« КРОК »1. 580 000 22 7.« РСМ Русь »1. 494 856 40 8.« АйТі »1. 213 000 38 9.« Розвиток бізнес-систем »1. 100 471 35 10. ITPS 1 016 481 100
Таблиця 2
ІТ-консалтинг (розробка та системна інтеграція) в 2015 р
№ Назва компанії Доход за рік, тис. Руб. Частка в сумарній виручці від консалтингу,% 1. «ЛАНІТ» 9. 222 516 78 2. «AT Consulting» 7. 026 448 100 3. «Компьюлинк» 6. 815 722 80 4. «КРОК» 5. 560 692 8 5. «ГК Техносерв »4. 739 752 100 6.« Форс »2. 907 680 100 7.« Ай-Теко »2. 164 364 53 8.« БДО Юнікон »2. 164 364 62 9. НЦІТ« Інтертех »1. 977 045 80 10.« Айті » 1 511 700 48
Також по обох напрямках входить в трійку лідерів компанія «Ай-Теко». З управлінського консультування на другому місці «Група Борлас» з показником 2 034 664 000 тис. Рублів. На ринку з 1991 року, позиціонується як консалтингово-проектна компанія.
Один з трьох кращих системних інтеграторів 2015 року - холдинг «Компьюлинк», який веде свою історію з 1993 року. Він виручив за послуги ІТ-консалтингу 6 815 722 000 тис. Рублів.
Фінансове консультування є складовою частиною багатьох інших видів консалтингових послуг, наприклад, виробничого та маркетингового консалтингу. Метою є надання комплексу послуг, спрямованих на створення надійної та ефективної системи фінансового управління. В основі лежить аналіз фінансової та інвестиційної діяльності підприємства, для проведення якого можна обійтися даними бухгалтерського та управлінського обліку без проведення фінансового аудиту. У 2014-2015 р в умовах дефіциту ресурсів найбільш затребуваною послугою російського фінансового консалтингу стала експертиза операційних поліпшень - комплексний метод, який охоплює основні галузі створення вартості бізнесу замовника і через рекомендовані операційні поліпшення впливає на фінансові показники.
Сукупна виручка учасників ренкінгу, отримана від послуг фінансового консалтингу і оцінки, в 2015 році склала 19,4 млрд рублів (з них 11,1 млрд рублів - доходи від послуг фінансового управління, і 8,3 млрд рублів - дохід від оціночної діяльності; темпи зростання, за порівнянними даними, - 2 і 11% відповідно) [11].
Лідер рейтингу російського сектора ринку послуг фінансового консалтингу є (табл. 2.3) компанія «Інтеркомп» з виручкою 1 021 664 000 тис. Рублів за 2015 рік уже 23 роки на російському ринку, надаючи послуги аутсорсингу таких фінансових функцій, як бухгалтерський облік, кадрове адміністрування , юридична та ІТ-підтримка бізнесу. У 1994 році це була перша компанія в Росії, яка запропонувала іноземним компаніям послуги фінансового аутсорсингу, а зараз їх уже понад 800, причому кожна 5-а компанія в списку Global Fortune 500 - клієнт «Інтеркомп» [7].
Таблиця 3
Фінансовий консалтинг в 2015 р
№ Назва компанії Доход за рік, тис. Руб. Частка в сумарній виручці від консалтингу,% 1 «Інтеркомп »1. 021 664 98 2« Інтерком-Аудит »957 976 30 3.« Розвиток бізнес-систем »900 346 29 4. SCHNEIDER GROUP 803 283 100 5.« РСМ Русь »670 276 18 6.« ДІЛОВИЙ ПРОФІЛЬ »605 060 26 7. «НЕО Центр» 534 836 58 8. «Інформаудітсервіс» 441 327 76 9. «Гориславців і КО. EuraAudit »388348 15 10.« Бейкер Тіллі Росія »262360 42
Друге місце в ренкінгу у компанії «Інтерком-Аудит» з виручкою 957 976 000 тис. Рублів при такому ж досвіді роботи на ринку в 23 роки. Уже 20 років вона є незалежним членом Всесвітньої асоціації бухгалтерських та консалтингових фірм BKR International. На третьому місці відносно молода компанія «Розвиток бізнес-систем» з виручкою 900 346 000 тис. Рублів. Він на ринку фінансового консультування з 2001 року, але вже в числі 1000 кращих російських підприємств Росії.
Управлінський консалтинг, як напрям консалтингу в більшій мірі демонструє національну специфіку російського консалтингу, особливо в тому, що в сфері виробництва товарів і послуг приріст 12%, а дохід - 3,9 млрд рублів, а, дотримуючись тенденцій імпортозаміщення, цей сектор взагалі може стати драйвером зростання ринку консалтингу в Росії (табл. 4). Як ніколи затребувані цінової і технологічний аудит і консалтинг з контролем і зниженням ризиків і витрат в інвестиційних проектах, їх якості і термінів, а також технології бережливого виробництва [11].
Таблиця 4
Консалтинг в області виробництва товарів і послуг в 2015 р
№ Назва компанії Доход за рік, тис. Руб. Частка в сумарній виручці від консалтингу,% 1 2К 2 086 116 59 2 «Міський центр експертиз» 794 814 99 3. Інтертрест 372 639 100 4. «Гориславців і КО. EuraAudit »158 101 6 5.« ЕККОН UHY »116. 353 28 6. ЕФ-ПЕК 99 288 100 7.« Альянс Консалтинг Інвестмент Груп »92. 300 4 8.« 1А Консалтингова група »78. 320 13 9.« Інвестиційні та фінансові консультанти »50. 877 26 10.« Агентство прямих інвестицій »34. 070 29
Абсолютний лідер тут АКГ «2К» [8] з виручкою 2 086 116 000 тис. Рублів в 2015 році, який входить в Асоціацію Morison International (штаб-квартира в Лондоні) - міжнародну асоціацію незалежних аудиторів та консультантів, що займає 4-е місце в світі за кількістю співробітників і 5-е місце в світі за обсягом сукупної виручки (2015). Особливою перевагою є поєднання міжнародного досвіду та значної російської практики.
На противагу успіхам сектора консалтингу в сфері виробництва товарів і послуг, сектор стратегічного консалтингу і консалтингу в області маркетингу навпаки в стагнації з сумарною виручкою в 2015 році 4,87 мільярда рублів (стратегічний консалтинг - 3,97 мільярда рублів, послуги в області маркетингу - 904 , 3 млн рублів) при загальному збереженні попиту, але зниженні вартості впровадження проектів (табл. 2.5).
Таблиця 5
Консалтинг в області стратегічного розвитку та організаційного розвитку в 2015 р
№ Назва компанії Доход за рік, тис. Руб. Частка в сумарній виручці від консалтингу,% 1 «Альянс Консалтинг Інвестмент Груп» 1 076 190 42 2 «Розвиток бізнес-систем» 799 984 26 3. «Айті» 287 000 9 4. «РСМ Русь» 274 934 7 5. «Гориславців і КО. EuraAudit »226 537 9 6.« ДІЛОВИЙ ПРОФІЛЬ »220 784 9 7.« СПЛАН-Холдинг »119 741 85 8.« ЕККОН UHY »118 249 29 9. КСК груп 92 909 5 10.« АФК-Аудит »87. 259 12
Стратегічним плануванням сьогодні займаються в основному великі компанії. Так лідер - «Альянс Консалтинг Інвестмент Груп» має виручку в 1 076 190 000 тис. Рублів. Консалтингове напрямок групи компаній АКІГ фокусується на стратегічному розвитку і підвищенні ефективності державних і приватних організацій, а також органів державного і муніципального управління, комплексному супроводі малого і середнього бізнесу [6]. Друге місце у компанії «Розвиток бізнес-систем» з виручкою 799 894 000 тис. Рублів). З величезним відривом на третьому місці компанія «АйТім», виручка якої в сфері стратегічного консалтингу за минулий рік склала всього 287 000 000 тис. Рублів.
Загальним враженням від змін 2015 року в секторі управлінського консалтингу в Росії є його проникнення практично у всі сфери національної економіки, що свідчить про зміну мотивації російського менеджменту в силу його поповнення професійними кадрами. Все це дозволяє говорити про особливе етапі розвитку російського консалтингу, коли професіоналізм досить високий як з боку замовників, так і виконавців.
З Огляду на незначна в масштабі СВІТОВОГО досвіду срок становлення Сайти Вся консалтингу в России, можна відзначіті его Індивідуальні Особливості, пов'язані зі спеціфікою розвитку рінкової економіки, и загальне в структурі з переважанням ІТ-консалтингу в силу переважання ІТ-технологій в якості планованіх інновацій в російському и світовому бізнесі в цілому. Нові геополітічні умови, починаючі з 2014 року, значний вплінулі на структуру и ОБСЯГИ Попит на консалтингові послуги. У той час як з боку держави і компаній з державною участю потреба в консалтингових послугах залишилася колишньою, з боку приватного бізнесу має місце, перш за все, зміна ставлення до укладених операціях, що пов'язано з потребою в отриманні дійсно якісних консалтингових послуг.
бібліографічний список
1. Блюмин А. М. Організація виїзних: Теорія і практика консультування: Підручник для бакалаврів / А. М. Блюмин. - М .: Іздательскоторговая корпорація «Дашков і К °», 2013. - 364 с.
2. Королева Т.А. Консалтинг: Навчальний посібник. - СПб .: Вид. СПбГУКіТ, 2011. - С.7.
3. Сидорина Т.В. Основи управлінського консультування: Навчальний посібник / Т. В. Сидорина, Новосибірськ: изд-во СібАГС, 2014 - 194 с.
4. Гриднєва І.А. Основні історичні етапи розвитку управлінського консалтингу в Росії // Економіка і управління: аналіз тенденцій та перспектив розвитку. - 2012. - № 2-1. - С. 24-27.
5. Цуркан А.А. Консалтинг: проблеми і перспективи розвитку на вітчизняному ринку // Економіка і сучасний менеджмент: теорія і практика. - 2016.- № 59. - С. 43-50.
6. Про групу // Група компаній АКІГ [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.acig.ru/ru/about.php.
7. Про компанії // Інтеркомп. Аутсорсинг бізнес-процесів [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.intercomp.ru/about/advantages/.
8. Про нас // Акціонерне товариство «2К» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.2kaudit.ru/o-nas/.
9. Презентація групи компаній «ЛАНІТ» // група компаній «ЛАНІТ» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.lanit.ru/upload/medialibrary/01a/ЛАНИТ%202017_корпоративная%20презентация_РУС_pdf_.pdf.
10. «Російський консалтинг», 2015 рік // Експерт РА [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://raexpert.ru/ratings/consulting/2015/.
11. Рушайло П. Поради не по кишені // Комерсант. Гроші [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.kommersant.ru/doc/2969601.
12. Топ консалтингових компаній Росії: кращі з кращих // Комсомольская правда [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.kp.ru/guide/luchshie-konsaltingovye-kompanii.html.
13. Ханферян В. Поради на майбутнє // Експерт РА [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://raexpert.ru/ratings/consulting/2015/.
14. Consulting Industry // Consultancy.uk [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.consultancy.uk/consulting-industry.
15. Market segments // Consultancy.uk [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.consultancy.uk/consulting-industry/market-segments.