Газовий ринок під тиском реформ

З 2016-му ринок природного газу України продовжував динамічно змінюватися. Це пов'язано як зі зміною законів, що регулюють роботу ринку і його учасників, так і з більш активною роботою з європейськими постачальниками газу.

Серед ключових подій можна виділити наступні:

- весь попередній рік ринок природного газу працював відповідно до нової законодавчої бази (Закон України "Про ринок природного газу", кодекси ГТС, ГРС і т.д.);

- протягом 2016 року Україна НЕ імпортувала природний газ з боку РФ;

- збільшення частки газу власного видобутку;

- зниження споживання газу, а також загальне зниження цін;

- скасування в кінці 2016 р норми про створення постачальниками страхового запасу природного газу в обсязі 50% від обсягу поставки наступного місяця;

- активізація суб'єктів господарювання щодо імпортних постачань природного газу для потреб споживачів на території України;

- початок розгляду в Стокгольмському арбітражі справи за зустрічним позовами НАК "Нафтогаз України" і "Газпрому".

Видобуток газу в Україні

Видобуток - це, мабуть, єдиний сегмент газового ринку України, який не зазнав значних змін в минулому році. Загальний обсяг видобутку склав 20 млрд кубометрів. З них на державну компанію "Укргазвидобування" довелося 14,6 млрд кубометрів, на полугосударственную "Укрнафту" - 1,3 млрд, на приватні видобувні компанії - 4,1 млрд.

З січня 2016 р податкове навантаження (рента на видобуток газу) для видобувних компаній була істотно знижена: з 55 до 29% при видобутку на глибині до 5000 м і з 28 до 14% при видобутку з свердловин глибше 5000 м. Таке зниження ренти має було стимулювати інвестиції в буріння і видобуток. Очікувалося, що видобуток газу буде рости, але підсумки року розчарували.

Приватні компанії збільшили видобуток всього на 6%, це найнижчий показник за останні шість років. Більш того, вже до кінця року видобуток газу приватними компаніями почала знижуватися.

Схожа ситуація і в державному секторі. З травня 2016 р закупівельну ціну на газ для державного ПАТ "Укргазвидобування" підвищили в три рази - з 1590 до 4849 грн (без ПДВ) за тисячу кубометрів. Тобто держкомпанія вперше отримувала за свій газ ціну, близьку до ринкової. При цьому ставка ренти була знижена з 70 до 50%. "Укргазвидобування" збільшили річний дохід в три рази - до 64 млрд грн.

Починаючи з літа 2016-го "Укргазвидобування" оголосила про реалізацію кількох гучних інвестпроектів, наприклад, із закупівлі нового обладнання і залучення підрядників для проведення 100 операцій по гідророзриву пласта. Але за результатами минулого року ніяких істотних змін не відбулося. Видобуток залишилася на рівні 2015 р Єдиним помітним досягненням держкомпанії став перехід на випуск палива стандарту Євро-4 і Євро-5.

Компанія "Укрнафта", в якій державі належить контрольний пакет акцій, важко пережила минулий рік. Видобуток газу і нафти продовжила падіння, а проблеми із заборгованістю перед УКРІНФОРМ в обсязі 12 млрд грн і виведення коштів попереднім топ-менеджментом компанії привели "Укрнафту" на грань банкрутства. Ситуацію ускладнює триваюче протистояння держави як мажоритарного акціонера і приватного акціонера - групи "Приват". Проте, завдяки зниженню ренти на нафту до рівня газу - 29%, "Укрнафта" заявила на 2017 р збільшення інвестицій у видобуток в п'ять разів, до 2,5 млрд грн.

Також в минулому році уряд прийняв програму збільшення видобутку з нинішніх
20 млрд до 28 млрд кубометрів до 2020 г. Ріст повинен бути забезпечений шляхом створення сприятливих умов в галузі за рахунок очікуваного значного збільшення інвестицій. Неодноразово заявлялося, що реалізація цієї амбітної програми дозволить Україні повністю відмовитися від імпорту газу, а в перспективі навіть експортувати газ.

Але вже в кінці 2016 р стало зрозуміло, що виконати програму збільшення видобутку до 28 млрд кубометрів буде непросто. Перше серйозне розчарування для приватних видобувних компаній настало в грудні, коли законопроект №5132 про зниження ренти на видобуток газу з нових свердловин до 12% був провалений у Верховній Раді. Інший законопроект №3038, яким пропонувалося віддати 5% доходів від ренти до місцевих бюджетів, хоч і був прийнятий, але вступить в силу лише з 2018 року

Тобто вже зараз зрозуміло, що плани по збільшенню видобутку доведеться коригувати.

Імпорт і ціни

Найсуттєвіші зміни на ринку газу відбулися в сегменті імпорту. Імпортний ресурс склав близько 35% внутрішнього ринку України і більше половини в сегменті промислового споживання. Згідно зі статистичними даними, обсяг імпорту в 2016 р зменшився на третину в порівнянні з 2015-м. Також на третину знизилися обсяги закачування природного газу в ПСГ при підготовці до проходження опалювального сезону 2016/2017 рр. На 22,5% зросли обсяги транзиту російського газу по території України.

Поставками газу з Європи в 2016 р займалися близько 28 українських компаній (в 2015 р - всього 17). Крім цього, кількість іноземних компаній-постачальників газу збільшилася з 15 до 30.

Найбільшим покупцем імпортного газу залишається НАК "Нафтогаз України", на яку припало більше 71% всього імпортного газу, хоча в 2015 році її частка становила майже 94%.

Обсяги і частка імпорту приватними трейдерами стрімко ростуть. Найбільші приватні імпортери в 2016 р .: "Метида" - понад 1 млрд кубометрів (10% всього імпорту) і "ЕРУ трейдинг" - 0,8 млрд (8%).

Європейські компанії продовжують з обережністю ставитися до українського ринку, але і тут помітні зміни. Іноземні трейдери вважали за краще самі не працювати на українському ринку, а продавали газ на кордоні. Найбільшими продавцями в минулому році виступили: Engie - 2,2 млрд кубометрів, а також Axpo Trading - 1,6 млрд і TrailStone - 0,9 млрд.

Але вже в кінці року стало відомо про початок роботи іноземних компаній безпосередньо в Україні. Сьогодні чотири європейських трейдера постачають газ на внутрішній ринок, хоча його обсяги поки що незначні.

Цінова ситуація на ринку газу для промислових споживачів в минулому році корелювала з ціновими тенденціями на європейських ринках. Середньозважена вартість газу на кордоні в 2016 р в порівнянні з 2015-м знизилася на 32%, до 195 дол. / Тис. кубометрів. При цьому мінімальна ціна склала 151 дол., А максимальна - 259 дол. / Тис. Кубометрів.

У минулому році Україна вперше не купувала газ у російського "Газпрому". Такий рішучий крок з боку "Нафтогазу" був продиктований відразу декількома факторами. В першу чергу, відмова пов'язана з неврегульованими питаннями взаємин між компаніями ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України".

В кінці року за посередництва європейських партнерів була зроблена спроба домовитися щодо постачання газу в зимовий період і підписати так званий зимовий пакет. Мета - уникнути проблем з транспортуванням газу в Європу. Але переговори провалилися, і "Нафтогаз" більше не купував газ у "Газпрому".

Основний ресурс імпортного газу Україна отримувала зі Словаччини, на яку припало 9 з 11 млрд кубометрів. Ще по 1 млрд кубометрів Україна імпортувала з Угорщини та Польщі.

У конце2016-го "Укртрансгаз" і Gaz-System SA заявили про плани будівництва інтерконнектора Польща-Україна, який повинен з'єднати газотранспортні системи обох країн. Заявлена ​​вартість будівництва української частини газопроводу - 245 млн дол., Пропускна здатність - до 5 млрд кубометрів вже в 2020 р

Підземні сховища газу України

З 2016 року в підземні сховища газу (ПСГ) було закачано рекордно низькі обсяги газу - 6,4 млрд кубометрів, що на 33% менше, ніж попереднього року. Всього на початок опалювального сезону 2016/2017 рр. в ПСГ знаходилося 14,7 млрд кубометрів. У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості наполягали на необхідності мати в ПСГ на початок сезону 17 млрд кубометрів. Саме стільки було закачано газу на початок опалювального сезону в 2015 р

Провальним для НАК "Нафтогаз України" став другий квартал 2016- го, за підсумками якого закачування газу взагалі не проводилася. Виходячи з існуючих потужностей, обсяги поставок газу з Європи можуть скласти 1,6 млрд кубометрів на місяць. Тобто за вирахуванням приватних постачальників "Нафтогаз" міг закачати в ПСГ мінімум 3,5 млрд кубометрів газу з Європи.

Але перший газ в підземні сховища пішов тільки в кінці липня. У липні "Нафтогаз" втратив можливість закачати ще 1 млрд кубометрів.

Такі дії "Нафтогазу" виглядають дещо дивними, оскільки саме в другому кварталі спостерігалися найнижчі ціни на газ в Європі. У квітні-липні 2016- го імпортний газ з доставкою в Україну коштував від 170 до 190 дол. За тисячу кубометрів. Тобто на закупівлю 4,5 млрд кубометрів необхідно було витратити 800 млн дол. У четвертому кварталі 2016 року і першому кварталі 2017 го, виходячи з існуючих цін, "Нафтогаз" заплатить за цей обсяг газу близько 1 млрд дол.

В "Нафтогазі" стверджували, що грошей на покупку газу в Європі тоді не було. З іншого боку, і прем'єр-міністр Володимир Гройсман, і голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляли про те, що прибуток НАКу в першому півріччі 2016 року становила близько 20 млрд грн.

споживання

Продовжує стрімко знижуватися і споживання газу. У минулому році було використано 31 млрд кубометрів, що на 4% менше, ніж в 2015-му. Зниження споживання відбувається тільки в сегменті промислового виробництва: у минулому році було поставлено 9,6 млрд кубометрів, падіння - 16% в порівнянні з 2015-м.

В першу чергу, споживання знизили хімпідприємства, більшість з яких в минулому році взагалі не працювали. Також стали використовувати менше газу і металурги. Зростання споживання газу відзначений в сегменті аграрних підприємств.

Споживання газу населенням та бюджетними організаціями склало 12,5 млрд кубометрів, зростання на 2,3% в порівнянні з 2015 р І це незважаючи на те, що ціни на газ для населення з травня 2016 р виросли до 6879 грн за тисячу кубометрів ( з ПДВ). Крім цього, держава фінансувала програми з енергоефективності для населення.

Підприємства теплокомуненерго (ТКЕ) спожили 7 млрд кубометрів (зростання 1,5%). Зростання споживання газу домогосподарствами і ТКЕ, швидше за все, пояснюється більш низькими температурними показниками в Україні в четвертому кварталі 2016 р

Виробничо-технологічні витрати склали 3,3 млрд кубометрів (зростання 2,5%).

Нагадаємо, що в 2015 р Україна знизила споживання газу на 21% в порівнянні з 2014-м. Тоді скорочення відбувалося за всіма без винятку сегментах економіки.

***

Головним підсумком минулого року можна назвати триваючу лібералізацію ринку газу в сегменті промисловості.

У планах уряду - починаючи з квітня 2017 р провести лібералізацію газового ринку для населення. Сьогодні виконання цього завдання виглядає нереальним, занадто багато ще належить зробити. З іншого боку, ціни на газ для населення фактично вже зараз близькі до ринкових, при цьому населення - це майже половина всього українського ринку газу. Тому цей сегмент, за умови розумної лібералізації, може стати цікавим для постачальників газу.