Огляд російського ринку кондитерських виробів

1. 1. ВВЕДЕННЯ
2. 2. АНАЛІЗ РИНКУ
3. Безкоштовний додаток для самостійної розробки бізнес-плану
4. Психологічний салон. Готовий бізнес на проведенні психологічних ігор, тренінгів та консультацій.
5. Спецпроект Openbusiness.ru: ВСЕ ПРО ВІДКРИТТЯ пекарні
6. Психологічний салон: свою справу, що приносить радість, задоволення і солідний дохід
7. Огляд ринку: видавнича справа
8. Огляд ринку верстатобудування
9. Огляд ринку яєць в Росії
10. Огляд ринку психологічних ігор
11. Огляд ринку засобів масової інформації (ЗМІ)
12. Ємність ринку перепелиного м'яса в Ростовській області
13. Огляд ринку: сільське господарство
14. Огляд ринку туристичних послуг
15. Огляд ринку: виробництво меблів
16. Огляд ринку виробництва і продажу автозапчастин
17. Огляд ринку: автомобільні вантажоперевезення
18. Огляд ринку інтернет-торгівлі. Товари

* У розрахунках використовуються середні дані по Росії

1. ВВЕДЕННЯ

Кондитерські вироби - висококалорійні і легкозасвоювані харчові продукти з великим вмістом цукру і відрізняються приємним смаком і ароматом. Зазвичай виробляються з використанням наступних інгредієнтів: борошно, цукор, мед, фрукти і ягоди, молоко та вершки, жири, яйця, дріжджі, крохмаль, какао, горіхи і так далі.

• Група цукристі

o Безе, меренги - запечені збиті яєчні білки

o Варення, джем, повидло, мармелад - фрукти або ягоди, зварені в солодкому сиропі; також можуть використовуватися пелюстки квітів, деякі овочі

o Грильяж - цукерки з карамелізованого цукру з додаванням товчених або подрібнених горіхів

o Желе - солодка страва з фруктових або ягідних соків з цукром і желюючий речовиною

o Зефір, пастила - солодке штучне виріб з протертих з цукром фруктів і збитого яєчного білка

o Цукерки, ірис, карамель, льодяники - дрібні солодощі різної форми з карамелізованого цукру, шоколаду, патоки, згущеного молока та інших інргедіентов

o Шоколад - кондитерський виріб з розтертих какао-бобів і різними начинками

• Група борошняні

o Печиво і вафлі - штучні вироби з тіста; вафлі складаються з несолько шарів тесту, промазаних начинкою; печиво може містити або не містити начинку

o Пироги солодкі, пиріжки, ватрушки, булки - хлібобулочні вироби з дріжджового, листкового, прісного, здобного та інших видів тіста, різних форм і розмірів, з начинкою і без, випечені чи смажені

o Пряники - тверді хлібобулочні вироби з борошна, меду і прянощів

o Торти, тістечка - десерти з бісквітного, заварного, листкового, пісочного тіста з кремом, цукатами; зазвичай мають гарну обробку

Традиційні кондитерські вироби, як правило, мають високу харчову цінність за рахунок вмісту великої кількості вуглеводів, білків і жирів.

2. АНАЛІЗ РИНКУ

Відмінною особливістю ринку кондитерських виробів в Росії є висока якість теоретичної та практичної бази, що є прямим спадщиною СРСР. Навіть з огляду на тенденцію до здешевлення масової продукції, якість вітчизняних товарів значно вище, ніж якість західних аналогів.

До особливостей російського ринку кондитерських виробів можна віднести:

• Невеликий термін реалізації продукції

• Складна логістика через великі відстаней і якості транспортної інфраструктури

• Повна залежність виробників від якості використовуваної сировини (втім, це характерно не тільки для Росії)

• Традиція споживання домашньої випічки

• Широкий вибір місцевої сировини для наповнювачів, причому в кожному регіоні це можуть бути унікальні ягоди, фрукти і т.д.

• Високий рівень конкуренції в низьких цінових сегментах і майже повна її відсутність в преміум-сегменті

• У сегменті випічки основні гравці відносяться до малого бізнесу

Можна виділити кілька бізнес-моделей, які використовуються на сьогоднішній день гравцями ринку:

• Виробництво кондитерських виробів і їх реалізація через власні торговельні мережі (або через контрагентів) - при цьому виручка максимальна, але високі і витрати, і фінансові ризики

• Виробництво продукції під замовлення ( «біла етикетка») - за рахунок цього знижуються витрати на реалізацію, однак відсутня пряма комунікація зі споживачем, що ускладнює реагування на запити кінцевого клієнта

• Виробництво продукції та її реалізація через франчайзингову мережу - плюс тут в мінімізації витрат на реалізацію, але існують репутаційні ризики, пов'язані з дією франчайзі

Російський ринок кондитерських виробів був одним з провідних за темпами зростання аж до 2015 року. Негативний вплив, як і на інші галузі економіки, макроекономічні фактори, ослаблення курсу рубля, зниження реальних доходів населення. Все це призвело до зниження попиту на кондитерські вироби. В умовах, коли витрати на продукти харчування складають більше 50% доходу домогосподарств, попит на товари, що не належать до категорії першої необхідності, значно знижується. В першу чергу, це стосується імпортованих виробів - шоколадних і борошняних, вартість яких через ослаблення рубля зросла в кілька разів. Обсяг імпорту всіх видів кондитерських виробів впав як мінімум в два рази. Імпорт шоколаду і продуктів, що містять какао, впав на 27,6%.

Обсяги експорту в натуральному вираженні збереглися на рівні попередніх років, але при цьому знизилися в грошовому вираженні, знову ж через ослаблення курсу національної валюти. Обмежуючим фактором, в тому числі і для експорту, стало зростання цін на основну сировину - цукор, какао-боби, добавки та інші інгредієнти. У деяких сегментах, проте, спостерігається зростання обсягів експорту. Наприклад, експорт борошняних виробів зріс на 11,2% до 9,9 тис. Тонн в натуральному вираженні і на 4,1% в грошовому; шоколадних виробів - на 14,1% до 8,1 тис. тонн і на 6,5% в грошовому вираженні. Великим ринком для експорту став Китай; до 2016 року він перебував на сьомому місці із закупівлі російських шоколадних виробів і на десятому - із закупівлі борошняних виробів; в 2016 році він вийшов на друге місце по всіх позиціях.

Наслідком відбулися на ринку змін стало зниження споживання шоколаду без добавок, різних тортів і тістечок; збільшилися обсяги виробництва борошняних кондитерських виробів тривалого терміну зберігання, карамелі і шоколадних цукерок. Одним із драйверів зростання цього сегмента стало збільшення обсягів експорту даних видів продукції. Також на зростання сегмента вплинуло зміщення попиту в бік більш дешевої продукції - печива, кексів, вафель, рулетів, пряників. Їхні продажі виросли в натуральному вираженні в 2015 році в такий спосіб: печива - на 6%, пряників - на 7%, вафель - на 9%; в грошовому вираженні: печива - на 21%, пряників на 24%, вафель - на 25%.

Зростання цін на кондитерські вироби всіх видів склав в 2015 році в середньому 24%. Лідерами зростання цін стали кондитерські вироби з цукру - шоколад (+ 38%) і карамель (+ 35%). Це викликало зсув попиту в бік більш дешевої продукції. За даними Росстату, кілограм печива в 2016 році в середньому коштував 140 рублів, кілограм пряників - 118 рублів, а шоколаду і шоколадних цукерок - відповідно 752 рубля і 570 рублів.

Зростання цін на цукор як один з основних компонентів кондитерських виробів склав тільки в перші місяці 2016 роки 9% (вартість ф'ючерсів) і склав 0,14 долара за фунт. Таке зростання стало рекордним за останні 23 роки. Причиною такого зростання стала заява Міжнародної організації цукру про прогнозований дефіцит цукру через негативні кліматичних умов.

Логічним наслідком підвищення цін на інгредієнти є пошук більш дешевих замінників і економічних рецептур. Виробники не можуть в повній мірі транслювати підвищення цін на сировину в цінах реалізації, перекладаючи зростаючі витрати на споживача. Таким чином, рентабельність виробництва знижується.

Примітно, що, за прогнозом Центру досліджень кондитерського ринку, в ряді стабільних сьогодні сегментів (торти і тістечка, окремих сегментах ринків зефіру, пастили, мармеладу, печива, вафель) очікується погіршення ситуації. У той же час сегменти, що знаходяться сьогодні в стані спаду (шоколад, шоколадні цукерки), будуть найближчим часом відновлюватися.

У формуванні попиту на вироби з шоколаду впливає в значній мірі рівень добробуту населення. Відповідно, скорочення реальних наявних доходів негативно відбилося на цьому сегменті російського ринку кондитерських виробів. За оцінками експертів, обсяг продажів в цьому сегменті з 2014 по 2016 рік скоротилися на 12% в натуральному вираженні; споживання на душу населення знизилося з 5,1 до 4,5 кг на людину.

Малюнок 1. Споживання кондитерських виробів за категоріями в 2012-2016 рр., Кг / чол.

У 2015 році роздрібна ціна на кондитерські вироби з цукру зросла на 11%, а на печиво і вафлі - 15% в той час як зростання цін на шоколад склав 26%. Важливим фактором є наявність великої кількості брендів в економ-сегменті в сегменті печива та цукристих виробів і їх майже повна відсутність в сегменті шоколаду.

Як заходів зі стимулювання попиту виробники стали використовувати зменшення упаковки за розміром і вагою. Зменшилася вага і самих штучних виробів. Деякі виробники стали освоювати нові для себе формати, наприклад, шоколадні батончики замість плиток. Характерним стало також позиціонування шоколадних цукерок як подарунка з відповідним оформленням упаковки. Завдяки таким маркетинговим заходам лідерам ринку вдалося утримати позиції.

Єдина категорія в сегменті шоколаду, яка продовжує рости - це шоколадні вироби з іграшками для дітей. Цей формат освоюють все нові виробники, раніше в ньому не працювали. Зростання попиту обумовлений тим, що навіть при зниженні платоспроможності, батьки не готові заощаджувати на своїх дітях. Ринок шоколадних яєць з іграшками ріс на 8-10% в рік до 2015 року, в 2015 році приріст склав 1,1%, в 2016 - 0,3%.

У перспективі до 2020 року експерти прогнозують зростання сегмента шоколаду на рівні 1% в рік в натуральному вираженні. Очікується, що головним драйвером зростання стане стабілізація економічного стану країни. Зростання цін в цьому сегменті очікується в основному за рахунок інфляції, що означає відсутність різких стрибків. Крім того, російський ринок шоколаду ще не досяг насичення, що в довгостроковій перспективі створює передумови для його активного росту.

З іншого боку, очікується тиск на ринок з боку ринку здорового харчування, до якого шоколад зазвичай не відноситься (за рідкісними винятками - наприклад, гіркий шоколад без добавок). Це означає деякий зсув попиту в бік різних злакових батончиків, печива, збагаченого клітковиною і вітамінами та іншими аналогічними виробам.

У числі ринкових трендів відзначається стабільний стан преміум-сегмента ринку кондитерських виробів. Зокрема, це підтверджується появою новинок в сегменті. Наприклад, на тлі захоплення значної частини населення здорової та екологічно чистою їжею з натуральних інгредієнтів, з'являються такі новинки як шоколад з використанням меду замість цукру, що, згідно із заявами виробників, робить його «здорової» їжею. Такі вироби також не містять консервантів, замінників какао-масла і інших добавок. Як наповнювачі використовуються горішки, ягоди, фрукти, різні насіння, спеції і ефірні масла.

Світове захоплення незвичайними смаками шоколаду дійшло і до Росії. Деякі нішеві виробники стали пропонувати шоколад з перцем-чилі, лаймом, морською сіллю, кава та іншими нестандартними добавками.

Ринок кондитерських виробів має виражену сезонність, що відбивається на обсягах продажів і фінансові результати. Наприклад, максимальний рівень попиту відзначається в грудні, що викликано підготовкою до Нового року, закупівлею корпоративних подарунків. Якщо прийняти за показник грудня за одиницю, то перше півріччя демонструє знижений попит на продукцію - на рівні 0,60-0,65, в липні - вересні попит збільшується до 0,80-0,85, а в жовтні-листопаді знижується до 0, 78-0,80.

До актуальних трендів ринку можна віднести, в першу чергу, курс на створення екологічно чистих і якісних продуктів. Під екологічно чистими виробами розуміється продукція, випущена з натуральних, екологічно чистих інгредієнтів, яка відповідає міжнародним стандартам і вимогам якості. Модним трендом, який відзначають експерти, є інтерес споживачів до традиційних солодощів місцевого виробництва і, одночасно, бажання знати місце походження основних інгредієнтів - наприклад, какао в шоколадних виробах.

Попит на продукцію преміум класу зростає навіть в умовах кризи. Це може пояснюватися тим, що вимогливість смаків споживачів зростає, а в цьому ціновому сегменті найбільшу кількість новинок і просто незвичайних виробів, цікавих споживачеві.

В контексті здорового харчування зростає популярність гіркого шоколаду, який, за твердженням рекламних компаній його виробників, є потужним антиоксидантом, знімає стреси, продовжує життя клітин, є постачальником ендорфінів. У цьому сегменті трендом є випуск продукції під гаслом «здорове харчування».

Новим світовим трендом, поки ще слабо проявили себе на російському ринку є виробництво кондитерських виробів для літніх покупців. Їх також можна віднести до категорії здорової їжі, проте їх склад істотно відрізняється від інших виробів цієї категорії.

Законодавче регулювання також позначається на зростанні ринку. Зокрема, аналіз світових ринків показує, що серйозний поштовх розвитку виробництва дали заборони на продукцію з використанням транс-жирів, які завдають шкоди здоров'ю людини. Другим сприятливим законодавчим фактором стало дозвіл використання стевії на території Євросоюзу - натурального цукрозамінника для діабетиків.

За даними аналітиків, підвищується попит на енергетичні вироби з підвищеним вмістом рослинного білка.

Збережіть статтю, щоб уважно вивчити матеріал

Ви можете зберегти цю сторінку за допомогою: