Страхування на прикордонних ринках

1. Можливості та проблеми для страховиків
2. Огляд прикордонних ринків
3. Латинська Америка
4. Південно-Східна Азія
5. Співдружність Незалежних Держав (CIS)
6. Азербайджан, Грузія і Казахстан (детальний огляд)
7. Економічний розвиток
8. Огляд страхового ринку
9. перспективи зростання

• Звіт «Сигма» розглядає 21 ринок в країнах Африки на південь від Сахари, Латинської Америки, СНД і Азії з правильним поєднанням умов для зростання страхування.
• Загальні характеристики таких ринків включають темпи зростання ВВП в обсязі 5-10% і низькі показники проникнення страхування - менше 1,5%.
• У цих країнах не використовується підхід за принципом "Один розмір підходить всім", страховики функціонують в різних нормативно-правових режимах, культурні особливості і економічних ситуаціях.
• Прикордонні ринки вимагають довгострокових зобов'язань, є суттєва перевага для страховиків-першопрохідців, які розуміють ринки і можуть позиціонувати себе для забезпечення зростання.

Після прецеденту, створеного провідними ринками, що розвиваються, такими як Бразилія, Індія або Китай, є група «прикордонних ринків», які також мають багатообіцяючу перспективу для економічного зростання і пропонують привабливий довгостроковий потенціал для страховиків. Останнє дослідження «Swiss Re» «Сигма» розглядає 21 прикордонний ринок, такі як Нігерія, Еквадор, В'єтнам і Азербайджан. В рамках цього дослідження дані прогнози зростання премій і огляд основних економічних показників, які приведуть до збільшення попиту на страхування в цих країнах. У дослідженні також розглядаються індивідуальні особливості кожного ринку, що охоплюють такі питання, як майбутні регуляторні зміни і вплив зовнішніх чинників, таких як регіональні торгові угоди.

Прикордонні ринки - це, як правило, країни, що розвиваються з невеликою за розміром економікою, більш низьким рівнем доходів і страховим сектором на ранніх стадіях розвитку. Усередині цих ринків щорічний реальне зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) прогнозується в найближчій перспективі на рівні від 5% до 10%, а загальний рівень проникнення страхування становить менше 1,5%, що вказує на значний потенціал. Більшість таких ринків знаходяться в Африці на південь від Сахари (SSA). Дослідження також охоплює прикордонні ринки в країнах Співдружності Незалежних Держав (СНД), Латинської Америки і Південно-Східної Азії.

"Освоєння потенціалу в прикордонних ринках потребують довгострокової стратегії. Проте це дослідження показує, що існує реальна можливість для" першопрохідців ", в рамках якої страховики, які розуміють, як отримати доступ і розвивати ці ринки, можуть отримати реальні переваги, - каже головний економіст «Swiss Re» Карл Кур. - Вигоди прийдуть, як тільки ці ринки досягнуть порога критичного рівня середньої прибутковості, тоді споживачі і підприємства почнуть купувати більше страхування. "

Можливості та проблеми для страховиків

Дослідження компанії «Swiss Re» визначає типову картину зростання для страхування в межах прикордонних ринків. На початковому етапі спостерігається зростання загального і комерційного страхування в порівнянні зі страхуванням життя і особистим страхуванням. Надалі, у міру зростання доходів зростання премій по продуктах страхування життя з акцентом на накопичення може відбуватися швидшими темпами. Проте прикордонні ринки в частині проникнення страхування і принципів ведення бізнесу не розвиваються за одним шаблоном. Для того, щоб бути успішними на цих ринках, страховики повинні розуміти і враховувати різні макроекономічні умови, соціально-економічні фактори, регуляторний режим і культурні особливості цих ринків.

У дослідженні розглядається, як страховики можуть отримати доступ до ринків. Наприклад аналізуються переваги і недоліки спільних підприємств між міжнародними і місцевими страховиками. У дослідженні також висвітлюються можливості, які вже є на цих ринках, зокрема наявність технічно підкованих споживачів, які розуміють, як працює онлайндістрібуція, а також наявність простих і легких для розуміння страхових продуктів. Важливим моментом є розуміння того, як розгортання технологій може вдосконалити поточний процес розвитку страхування і дозволити деяким ринкам перескочити на вищий щабель розвитку.

Огляд прикордонних ринків

Африка на південь від Сахари (SSA)

SSA є неоднорідний регіон, що складається з 48 незалежних держав. Незважаючи на загальний стійке зростання в останні 15 років, ВВП на душу населення по SSA залишається низьким. З 2000 року реальне зростання премії на прикордонних ринках країн SSA був нижче, ніж зростання реального ВВП, що було наслідком політичної нестабільності і громадянської війни, і це вплинуло на страховий сектор сильніше, ніж економічне зростання.

Хоча в дослідженні основна увага приділяється семи прикордонним економікам в регіоні, всі ринки в країнах Африки на південь від Сахари, за винятком Південної Африки, можна вважати прикордонними ринками. Проникнення страхування, як правило, низька, так як ринки в основному знаходяться на ранніх стадіях розвитку і домінує страхування комерційних ризиків (наприклад будівельних, гірничодобувних, нафта і газ). Автотранспортне страхування набуває все більшого значення у зв'язку з жорсткістю вимог по обов'язковому страхуванню автоцивільної відповідальності автовласників, яка впроваджена в багатьох країнах.

Нормативна база та регулювання були вдосконалені, але як і раніше залишаються слабкими. З іншого боку, країни SSA є лідерами серед країн, що розвиваються з продажу через мобільні телефони продуктів страхування та мікрострахування. Для великого населення з низьким рівнем доходів мікрострахування та страхові продукти на основі мобільних технологій матимуть ключове значення для збільшення охоплення та рівня проникнення страхування. Інші області ростг страхування відзначаються в галузі сільського господарства і страхо вання для великих інфраструктурних проектів.

Латинська Америка

Болівія, Колумбія, Еквадор і Перу - найбільший пул прикордонних ринків в Латинській Америці. Страхові ринки в Перу і Колумбії почали розвиватися раніше, ніж в Болівії та Еквадорі, в основному за рахунок структурних і інституційних реформ, проведених в 1990-х і початку 2000-х років. Регулятор Цінні та операційні умови на цих ринках значно покращилися, оскільки заохочувалося участь іноземних страховщ! / Ков, які збільшили свою частку на ринку в Колумбії з 34% в 2003 році до 41% в 2014 році. На противагу цьому іноземне участь на страховому ринку в Болівії практично зникло, а бізнес-середовище в Еквадорі стала більш складною з погіршенням економічного клімату та сталого вторгнення держави на місцеві страхової і перестраховий ринки.

Південно-Східна Азія

У Південно-Східній Азії Камбоджа, Лаос, М'янма і В'єтнам (КЛМВ) - чотири невеликих ринку, які отримали значний розвиток в останні роки. Економіки КЛМВ скористалися більш стабільними внутрішніми соціально-політичними умовами та дедалі більшої інтеграцією в світову економіку.

Страхова галузь в КЛМВ знаходиться на ранній стадії розвитку, і в даний час основним драйвером є сектор загального страхування. В'єтнам є найбільш розвиненою країною в регіоні з найвищим рівнем проникнення страхування. Ринки КЛМВ переглядають підходи до ведення страхового бізнесу та його регулювання з метою більш динамічного розвитку сектора. Наприклад новий Закон про страхування був прийнятий в Камбоджі в лютому 2015 року. У М'янмі, де страховий ринок був в руках держави з 1963 року, дванадцять приватних компаній отримали спеціальний дозвіл для надання страхових послуг в 2013 році. Два інших фактори, які потенційно можуть виступати в якості акселераторів зростання для страхування в КЛМВ поряд з сильним ростом ВВП, - економічне співтовариство АСЕАН і політика Китаю «Один пояс - одна дорога».

Співдружність Незалежних Держав (CIS)

У країнах СНД страховий сектор залишається нерозвиненим. В якійсь мірі це відображає переважаючий спосіб мислення, який спирається на державну підтримку або підтримку сім'ї в разі необхідності, тому багато людей в країнах СНД розглядають страхування як розкіш. Однак на зростання страхування також вплинула нестабільна економічна ситуація останніх років. Зокрема обвал цін на сировинні товари підкреслив відсутність диверсифікації економіки в цих країнах. Проте в довгостроковій перспективі перспективи економіки в цілому і страхового сектора є позитивними. Є деякі загальні драйвери зростання на ринках країн СНД, які розглядаються в цьому дослідженні. Один - це введення нових видів обов'язкового страхування, наприклад обов'язкового медичного страхування і страхування ОСАЦВ в Азербайджані і Грузії. Інший - це відкритість економік країн СНД. Наприклад членство в СОТ може бути (в кінцевому рахунку) допомогти Казахстану додатково розвинути свою реальну економіку і фінансовий сектор.

Інший важливий фактор - це регулювання. Наприклад сильна нормативно-правова база в Казахстані і нова Єдина система оцінки збитку в автострахуванні в Азербайджані повинні забезпечити довіру споживачів до сектору страхування. З іншого боку, несподіване рішення в Грузії щодо скасування лібералізації в галузі охорони здоров'я призвело до різкого падіння премій по медичному страхуванню в 2014 році, що демонструє приклад того, як регулювання може також перешкоджати зростанню страхового сектора.

Азербайджан, Грузія і Казахстан (детальний огляд)

Азербайджан, Грузія і Казахстан мають потенціал зростання економіки і страхового сектора вище середнього.

Азербайджан, Грузія і Казахстан включені в цей аналіз в якості прикладу прикордонних ринків з СНД *. Економічний розвиток в цих країнах, незважаючи на прискорення темпів в останні роки, як і раніше відстає від зростання в інших пострадянських країнах і їх страхові ринкітакже залишаються недостатньо розвиненими. Беручи до уваги чисельність їх населення, потреба в розвитку інфраструктури, а також стратегічно важливе місце розташування між Європою і Азією, ці країни мають потенціал економічного зростання і страхової премії на рівні вище середнього в найближчі десятиліття.
* Грузія була членом СНД до 2009 року. Вона залишається афілійованої в СНД шляхом подальшої участі в угодах, таких як вільна торгівля і безвізовий в'їзд.

Проте перспективи зростання ослабли в нинішніх умовах низьких цін на нафту з урахуванням сильної залежності цих країн від нафти і газу.

Економічний розвиток

Три ринку СНД розрізняються за розмірами економік і моделям зростання і драйверам. Реальний ВВП зріс в Азербайджані в середньому на 11% в період з 2000 по 2014 рік, і це найбільший показник зростання всіх країн СНД і Центральної і Східної Європи, і навіть випереджає Китай. За цей період часу ВВП Казахстану виріс в середньому на 7,7%, а в Грузії - на 5,8%.

Зростання було обумовлено в першу чергу попитом на природні ресурси з боку розвинених і країн, що розвиваються. У разі Казахстану Китай став його найбільшим експортним ринком. На відміну від цього, найбільшим експортним ринком Азербайджану є Італія, в яку він експортує сиру нафту. Багаті запаси природних ресурсів, що складаються з природного газу, нафти і плутонію, дозволили прикордонним ринків СНД виграти від підйому світових цін на сировину, який почався на початку 2000-х років. Незважаючи на всі зусилля з диверсифікації своїх економік і позбавлення від нафтової залежності, з урахуванням нинішніх низьких цін на нафту перспективи зростання в цих країнах ослабли.

Існуючі економічні проблеми викликали девальвацію валюти і в найближчій перспективі залишатимуться залежними від змін цін на нафту.

У відповідь на зниження цін на нафту, зміцнення долара США і скорочення валютних резервів Казахстан і Азербайджан відмовилися від стримування курсів своїх валют по відношенню до долара США. Це призвело до значного знецінення валюти, тенге втратив близько 50% своєї вартості з серпня 2015 року та манат Азербайджану девальвував приблизно на третину з грудня 2015 року. Це допомогло захистити валютні резерви, але також призвело до різкого зростання інфляції і фінансових проблем. Проте короткострокові шоки мають сприяти середньо- і довгострокового поліпшення конкурентоспроможності. Грузія менш постраждала в умовах низьких цін на товари через більш диверсифікованого експортного портфеля, який включає в себе компоненти для автопрому для Західної Європи. Проте Грузія ще відчуває наслідки спаду з її найбільшим торговим партнером Азербайджаном.

Найближча перспектива для трьох прикордонних ринків буде як і раніше залежати від змін цін на нафту. Нинішні проблеми надають можливість для структурних реформ в цілях диверсифікації економік цих країн, але в короткостроковій перспективі зростання залишиться обмеженим. Наприклад Казахстан, за прогнозами, виросте лише на 2% в 2016 році, перш ніж відновить в довгостроковій перспективі темпи зростання на рівні близько 4,5-5%. Це можна порівняти з Азербайджаном, який, за прогнозами, скоротить темпи зростання в цьому році, але прискорить з урахуванням своїх потенційних можливостей до рівня 4,5% до 2019 року. Грузія в даний час росте трохи швидше, приблизно на 2,7% в 2016 році, з аналогічним потенціалом зростання в 4,5% в довгостроковій перспективі.

Незважаючи на недавнє ослаблення цін, попит на енергоносії і сировинні товари, зокрема з Китаю, буде залишатися важливим фактором зростання страхування.

У довгостроковій перспективі прогноз для цих ринків залишається сприятливим. Вони багаті на природні та енергетичними ресурсами, що привертає європейські країни, але вони також отримують все більше уваги з боку Китаю, який в найближчому майбутньому передбачає реалізувати ініціативу «Один пояс - одна дорога» (OBOR). Казахстан, зокрема, добре розташований, щоб скористатися ініціативою Китаю "Новий Шовковий шлях", який пов'язує Китай із Західною Європою залізницею і вже використовується для вантажних поїздів з Китаю до Німеччини і назад. Всі три країни є учасниками Азіатського інфраструктурного інвестиційного банку, який був заснований для фінансування інфраструктурних проектів в рамках OBOR.

Огляд страхового ринку

Недостатньо розвинені ринки Азербайджану, Грузії і Казахстану - це можливість для страхового ринку.

Страхування в СНД залишається в зародковому стані. Три прикордонних ринку, які розглядаються в цьому дослідженні, є найбільш розвиненими з країн СНД (крім Росії, Білорусі та України). Грузія має відносно високий рівень проникнення загального страхування, близько 1,0%, в той час як в Казахстані і Азербайджані цей показник становить приблизно від 0,5 до 0,6%. У порівнянні з цими даними проникнення загального страхування в Росії складає 1,85% від ВВП, а середній показник в Центральній і Східній Європі та Європейському союзі становить 2,3%.

Певною мірою це відображає переважаючий спосіб мислення, коли громадяни звикли спиратися на державну підтримку або допомогу сім'ї в разі потреби. Багато людей в країнах СНД розглядають страхування як розкіш. Крім того, для тих приватних страховиків, які працюють на цих ринках, основну конкуренцію складають домінуючі державні дочірні компанії, такі як «PASHA» в Азербайджані, а також висока концентрація ринку. Нижче наведені деякі загальні характеристики прикордонних страхових ринків в країнах СНД:

- Через невеликого розміру ринку розвиток страхового сектора було вкрай нестабільно і як і раніше тісно пов'язане з економічним зростанням і зростанням доходів.
- Сектор загального страхування домінує. Більше 80% страхових премій в Казахстані і Азербайджані пишуться по загальному страхуванню і більше 90% - в Грузії.
- Загальне страхування найбільш динамічно розвивається з введенням обов'язкових видів за підтримки держави (наприклад медичне страхування в Грузії.
- Спадщина від Радянського Союзу залишається сильним. Переважна відсутність поінформованості про ризик і сильна залежність від державних соціальних послуг витіснили приватні ініціативи.

У Казахстані необхідних для планування внески зросли в 2015 году, незважаючі на різкій економічний спад. Офіційні дані показують, что преміівірослі більш чем на 10%, так, зростання премій страхування відповідальності и страхування майна БУВ Позначення двозначнімі цифрами. Проти по Деяк лініях спостерігався спад, например зі страхування різіків сільського господарства, а такоже за КАСКО. Зростання премій в сегменті страхування життя Склаві 17% в 2015 году после того, як вкачувавши на 17% в 2014 году. Страхування життя залішається дуже невеликим нішевім сегментом. Медичне страхування знизилося приблизно на 5%.

Динаміка зростання страхових премій покращилася останнім часом в Казахстані також в Азербайджані.

В Азербайджані премії страхування життя і премії загального страхування продовжують рости в останні кілька років. Сильне зростання премій у страхуванні життя та медичне страхування компенсував невеликий спад в преміях загального страхування в 2014 році, який стався через зниження попиту на страхування нерухомості та автотранспорту. У 2015 році зростання премій по загальному страхуванню і страхуванню життя склав близько 3%. Зростання премій загального страхування був слабким - на рівні 1%, а премії по моторному страхування - найбільшої лінії бізнесу впали на 3%. Проте спостерігався більш ніж на 29% зростання премій по страхуванню відповідальності. Страховий сектор зростає повільніше, ніж до фінансової кризи, і поточні економічні труднощі змусили уряд знизити прогноз по преміях до 2020 року з 1 млрд манатів до 700 млн манатів. Проте це передбачає середньорічні темпи зростання на 10% протягом наступних п'яти років у порівнянні з 7,5% річного зростання номінального ВВП.

У Грузії зростання премій був нестабільним.

Загальне зростання страхових премій в Грузії за останні роки був досить нестабільним здебільшого в зв'язку з коливанням премій по медичному страхуванню, обсяг яких стрімко виріс після проведення державою приватизації системи охорони здоров'я в 2007 році. Підписані грос-премії по медичному страхуванню за період з 2006 по 2013 рік зросли в 18 разів. Однак після рішення Уряду скасувати лібералізацію, відсторонити приватні страхові компанії від надання населенню медичних послуг та фактичній ренаціоналізації управління охороною здоров'я скорочення страхових внесків в 2014 році склало 61%. В цілому частка премій зі страхування життя в Грузії росла більш ніж на 10% річних протягом п'яти років до 2014 року. Страхування життя залишається на ранній стадії розвитку і становить всього 5% від загального обсягу премій.

перспективи зростання

Впровадження обов'язкового страхування збільшить збір премій на трьох прикордонних ринках зокрема в Грузії ОСАГО не є обов'язковим.

На трьох ринках СНД є деякі загальні фактори росту для страхових секторів. По-перше, - введення нових видів обов'язкового страхування.

В Азербайджані додаткові класи обов'язкового страхування, в першу чергу медичне страхування і страхування від втрати роботи, швидше за все, будуть генерувати зростання премій. Система обов'язкового медичного страхування, як очікується, буде введена на експериментальній основі вже в 2017 році, оскільки уряд прагне перекласти фінансування охорони здоров'я частково на власні кошти громадян. У Казахстані, між тим, спостерігається сильне зростання з комерційних лініях. Зростання також буде підкріплений класами обов'язкового страхування, такими як ОС ГПО ВТС та страхування відповідальності роботодавця.

У той же час, на відміну від інших країн СНД, страхування ОСАЦВ в Грузії не є обов'язковим і на сьогоднішній день сегмент моторного страхування залишається відносно невеликим. У Грузії необхідно ввести ОСАГО в обов'язковій формі не тільки для задоволення вимог угоди про асоціацію з ЄС, але також для ліквідації значного дефіциту страхового захисту. Закон про переведення ОСАГО в обов'язкову форму страхування очікується до прийняття в 2016 році і, як очікується, це стане суттєвим стимулом для зростання сукупних страхових премій.

Казахстан має міцну нормативно-правову базу і в Азербайджані нова єдина система оцінки збитку в автострахуванні повинна забезпечити довіру споживачів.
Розвиток регуляторного середовища в трьох країнах також надає прямий вплив на зростання страхового сектора. У Казахстані страхування отримало певні переваги в результаті впровадження жорсткого регулювання, яке більш-менш відповідає нормам ЄС. Використання класифікації видів страхування за прикладом ЄС дозволило забезпечити гарну організацію збору статистичних даних та їх моніторинг. Закони про страхування також були зроблені з урахуванням захисту прав споживачів. Наприклад тарифи, ліміти відповідальності і адекватні премії сприяли формуванню довіри серед населення, що підтверджується рівнем проникнення обов'язкового страхування.

В Азербайджані нова Єдина система оцінки збитку в страхуванні автотранспортних засобів повинна сприяти підвищенню якості оцінки збитку, прозорості самого процесу і довірі споживачів, хоча спочатку була інформація про заниження в деяких випадках суми збитку і незадоволеності клієнтів новою системою. Крім того, урядом було прийнято законодавство, яке сприяє тому, щоб оцінка шкоди в обов'язковому моторному страхуванні була ефективною, виключала випадки шахрайства і з часом перейшла на автоматизовані технології оцінки. До всього іншого Азербайджан з 2016 року став членом міжнародної системи «Зелена карта» *. З 1 квітня азербайджанські автовласники будуть купувати поліс «Зелена карта» з покриттям по всіх країнах ЄС, Швейцарії та інших країн, що входять в систему.

* Система «Зелена карта» - захисний механізм для власників транспортних засобів, що дозволяє врегулювати збитки в результаті дорожньо-транспортних пригод, які відбуваються з втовладельцамі, коли вони здійснюють пересування по території суміжних держав. Ця система включає 48 держав-членів і 47 національних моторних бюро.

Останні зміни в регулюванні політики охорони здоров'я в Грузії дають приклад того, як регулювання може вплинути на динаміку зростання страхового сектора.

У випадку Грузії несподівані зміни в національній політиці охорони здоров'я привели до спаду премій по медичному страхуванню в 2014 році. Це підкреслює необхідність для законодавчих органів встановлювати для страхового ринку зрозумілі правила гри, для того щоб стимулювати їх до розвитку і забезпечити привабливі страхові рішення. Для стимулювання інвестицій та трансферу
іноземного капіталу і знань країні необхідно забезпечити наявність стабільної та сприятливого регуляторного середовища.

Впровадження в Казахстані продуктів ісламського страхування Такафул також дозволить підвищити частку страхового сектора.

Казахстан впроваджує продукти ісламського страхування Такафул для збільшення проникнення страхування переважно серед мусульманського населення. Крім обов'язкового страхування, проникнення добровільного страхування серед мусульманського населення залишається низьким. Такафул може допомогти подолати нерішучість, засновану на релігійних переконаннях при покупці страхування. В Азербайджані тим часом уряд і страховики роблять зусилля по інформуванню населення про переваги страхування. Уряд Азербайджану, наслідуючи приклад Казахстану, здійснює розробку страхових законів з умовами, більш дружніми споживачеві.

Вступ Казахстану до СОТ відкриє нові можливості для розвитку конкурентоспроможності.

Іншим загальним фактором зростання на трьох ринках є перспективи економічного зростання. Проникнення страхування на ринках є низьким і економічне зростання повинне привести до збільшення попиту на страхування. Зростання реального ВВП в порівнянні з ростом премій загального страхування (зростання премій за період 2000 - 2014 років подвоївся) в докризові часи був в чотири рази вище. Важливі структурні економічні реформи є ключовими для досягнення цієї мети. Ініціативи в торгівлі і промисловості також можуть підтримати зростання страхових премій. Наприклад членство в СОТ може бути (в кінцевому рахунку) допомогти Казахстану додатково відкрити свою реальну економіку і фінансовий сектор. Але поки все, в тому числі і страхування, залишається по суті закритою темою для іноземного капіталу протягом перехідного періоду в п'ять років.

Але це відносно короткий період часу і зусиль місцевих страховиків будуть спрямовані на поліпшення їх можливостей з андеррайтингу ризиків і просуванню страхових продуктів там чином, щоб бути готовими протистояти іноземній конкуренції до 2020 року. Можливий прихід іноземних учасників має позитивний аспект в тому, що вони зможуть знизити концентрацію ринку: в даний час п'ять найбільших страховиків в Казахстані збирають близько 50% всіх премій.

Джерело: Журнал « ринок страхування »