Яке місце на ринку займають вітчизняні виробники одягу?
У нашій країні частка імпортного одягу по окремим видам продукції варіюється від 76,2% до 99,6%. При цьому внаслідок зниження купівельної спроможності населення знижуються обсяги роздрібної торгівлі. Незважаючи на це, вітчизняні виробники одягу все більше активізуються на ринку і навіть експортують одяг за кордон.
Текстильна промисловість, в тому числі виробництво одягу, сьогодні в світовому рейтингу входить до складу провідних галузей промисловості. Володіючи значною сировинною і енергетичну базу і близькість до великих ринків збуту, Казахстан може стати одним з регіональних центрів виробництва одягу.
Імпорт скорочується, експорт зростає
Сьогодні ринок виробництва одягу в Казахстані знаходиться в зародковому стані. Одяг входить до складу товарів, наповнення ресурсів яких здійснюється за рахунок імпорту. згідно UN Comtrade , Імпорт одягу в Казахстан, показував позитивну динаміку зростання до 2014 року, в 2015 році значно скоротився як в доларах США (на 38,6%), так і в тенговом вираженні (на 23,9%).
Сукупний обсяг імпорту одягу в Казахстан за 2016 рік склав $ 422,69 млн, у порівнянні з 2015 роком обсяг імпорту скоротився на 25% в доларах США. При цьому, незважаючи на зниження імпорту в доларовому вираженні, в тенге імпорт зріс на 15,1%, чому сприяло зростання курсу долара США до національної валюти. Імпорт одягу зайняв 2% в сукупному імпорті Казахстану за 2016 рік.
Згідно з даними Комітету з статистикою мне РК, в індустрії одягу на окремі види товарів частка імпортної продукції варіюється від 76,2% до 99,6%. У 2016 році обсяг імпорту одягу перевищив обсяг виробництва в Казахстані в 4,5 рази (в 2014 році - в 6 разів).
Основними імпортерами одягу в Казахстан, за даними 2016 року, згідно з UN Comtrade, є Російська Федерація, Туреччина та Китай. На частку цих країн припадає 66% всього імпорту одягу. Причому частка імпорту з Китаю, яка лідирувала довгий час, скоротилася з 47% в 2013 році до 20% в 2016 році. Навпаки, частка імпорту з Російської Федерації підвищилася з 12% до 25%.
Обсяг імпорту перевищив обсяг експорту одягу в 2016 році в 10,7 разів. Експорт одягу з Казахстану в 2016 році, за даними UN Comtrade, досяг $ 39,62 млн. Казахстан експортував одяг переважно країнам СНД, Російської Федерації (83%), Киргизстану (7%) і Білорусі (3%). Обсяг експорту одягу в 2016 році показав значне зростання за останні п'ять років. У порівнянні з 2015 роком експорт зріс на 68,2%.
Тим часом імпорт одягу в РК в 2016 році, за даними КГД МФ РК , Склав $ 309,17 млн (без урахування імпорту з країн ЄЕП). У порівнянні з 2015 роком імпорт одягу скоротився на 30% в грошовому вираженні і на 51% в кількісному (вага нетто, тонн), тобто одиниця імпортованої продукції подорожчала на 43% за 2016 рік.
Генеральний директор інтернет-магазину Lamoda.kz Микита Окулов зазначив, що значну роль в цій тенденції грає скорочення поставок одягу. Однак, за його словами, дана тенденція характерна не для всіх гравців: «Великі офлайн- і онлайн-гравці зацікавлені в збереженні ринку і нарощування своєї частки на ньому. Це призводить і до більш гнучкої політики призначення закупівельної ціни з боку постачальників і до поліпшення сервісу серед дистриб'юторів ».
Тонна імпортованої одягу в 2016 році коштувала $ 11,47 тис. У той же час ціна тонни експортованої з Казахстану одягу в аналогічний період склала $ 20,17 тис., Тобто вироблена в РК продукція виявилася в 1,76 рази дорожче імпортованої. Одиниця товару, що експортується в 2016 році була на 76% дорожче, ніж одиниця товару, що імпортується (в 2014 році - на 288%).
У порівнянні з попереднім періодом експорт подорожчав на 30,4%. Експорт одягу в 2016 році, за даними КГД МФ РК, склав $ 2,58 млн. У порівнянні з 2015 роком його обсяг скоротився на 6%.
Бренди та тренди
Інтерес до казахстанського ринку з боку міжнародних рітейлерів одягу зростає, зазначає директор департаменту комунікацій в MEGA Center Kazakhstan Дарина Бублик. У 2017 році в Астані відкриється новий магазин H & M. Також в найбільшому ТРЦ столиці, Mega Silk Way, відкрили свої бутики Calvin Klein, Lacoste, Levi's, Tommy Hilfiger, Timberland, Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull & Bear, Oysho, Nike, Adidas, Reebok, Koton, Armani Exchange та інші бренди.
Казахстанські бренди також виходять на ринок мас-маркету. Всього в MEGA Silk Way працюють 205 магазинів, де представлені понад 20 вітчизняних брендів. Серед них варто відзначити молодий бренд казахстанської ділового одягу QLP, що випускається ТОВ «Казлегпром-Алмати». Фабрика почала роботу з пошиття військового обмундирування на замовлення Міністерства оборони, МНС і внутрішніх військ. Потім компанія освоїла виробництво спецодягу для промислових підприємств і, нарешті, вийшла на ринок повсякденному ділового одягу і взуття.
на порталі Export.gov.kz представлені кілька казахстанських брендів-експортерів одягу вітчизняного виробництва, це ТОВ «КазСПО-N», яке з 2010 року займається виробництвом спортивного і лижної, а також дитячого одягу під маркою Zibroo (офіційний постачальник спортивного одягу VII Азіатських ігор), ТОО ПКФ «Казахстан Тексти лайн », провідний виробник і експортер одягу з торговою маркою Mimioriki і Швейна фабрика« Гаухар », що спеціалізується на виробництві одягу і текстильної продукції під торговою маркою Sabtex.
В даний час існує всього кілька казахстанських брендів дитячого одягу, які займаються масовим виробництвом, але при цьому є безліч дизайнерських брендів, що шиють один вид виробів, відзначає директор з розвитку казахстанського бренду повсякденного одягу АРМАН Жанар сарсенового.
«Це показує, що наша легка промисловість рухається вперед, а також означає, що деякі з цих маленьких підприємств стануть рости, збільшуючи кількість робочих місць, підвищуючи податкові відрахування в державний бюджет, збільшуючи частку казахстанського виробництва і, можливо, навіть вийдуть на світові ринки» , - впевнена вона.
Підприємець зазначає зростання популярності казахстанських брендів: «Я бачу по своїх клієнтів, що людям це цікаво, вони повертаються, вони висловлюють свої побажання, вони хочуть купувати вироби казахстанського виробництва. Я бачу, що багато зірок шоу-бізнесу, бізнес-леді, державні чиновники і просто мої подруги і родичі купують і мають мінімум одну-дві речі казахстанського виробництва в своєму гардеробі ».
Стрімко зростає сегмент дизайнерського одягу індивідуального пошиття. «Ми часто беремо участь на виставках, де представлений одяг місцевих казахстанських дизайнерів, помітно зросла кількість і якість одягу, зростає і попит. Відстежується тенденція зростання підтримки місцевого виробництва з боку покупців », - відзначають творці дизайнерського ательє belkababochka . Одяг індивідуального пошиття, за словами дизайнерів, відрізняється душею і ексклюзивністю. Вона конструюється під конкретну людину, під певні параметри і особливості фігури і переваги, криється і моделюється вручну, при бажанні клієнта - без можливості повтору.
Made in Kazakhstan
Виробництво легкої промисловості в Казахстані за 2016 рік досягло 79,44 млн тенге. У порівнянні з 2015 роком обсяги виробництва в секторі зросли на 14%. Легка промисловість займає невелику частку в сукупному обсязі промислового виробництва Казахстану, проте за останні п'ять років її рівень збільшився на 1,6 разів (з 0,27% в 2012 році до 0,43% в 2016 році).
Виробництво одягу в нашій країні знову показало зростання після застою 2014 року. Обсяги виробництва одягу, яке займає 40,5% від всього сектора легкої промисловості в РК, в 2016 році склали 39,26 млн тенге. У порівнянні з 2015 роком обсяг виробництва в секторі збільшився на 6,6%. У січні-лютому 2017 року його одягу склав 3,93 млн тенге, що на 10,2% більше, ніж в аналогічному періоді 2016 року.
До того ж в Казахстані щомісяця з'являються нові підприємства в секторі виробництва одягу. Згідно Комітету з статистикою мне РК, на 1 лютого 2017 року було зареєстровано 932 підприємства з виробництва одягу, з них 561 підприємство є чинним (місяць тому їх число становило 552 підприємства). В основному це малі підприємства (543 діючих підприємства) приватної власності, 13 з діючих підприємств мають статус середнього і п'ять - великого. Крім того, в даній сфері зареєстровано 28 спільних підприємств з іноземною участю, 31 іноземний виробник одягу і чотири державних підприємства.
Реалізація виробленої одягу в основному здійснюється на внутрішньому ринку. Наприклад, згідно матриці формування ресурсів споживчих товарів за січень 2017 року , 29,5% всієї виробленої взуття, крім спортивної, захисної і ортопедичного взуття, було експортовано. По інших видах товарів в секторі одягу більше 97% обсягу було реалізовано в Казахстані.
Ціни виробників одягу в Казахстані в 2016 році в порівнянні з попереднім роком зросли на 9,2%, чому сприяло подорожчання сировини. У порівнянні з 2010 роком приріст цін в секторі склав 40,6%.
Жанар сарсенового зазначає, що казахстанським виробникам дуже важко конкурувати зі світовими відомими брендами в частині дизайну, якості і цінової політики через дефіцит підготовлених кадрів і дорогої робочої сили. «І найголовніше - у нас немає своєї сировини, немає фурнітури, немає технологій. Тому ми ще довго не зможемо бути з Туреччиною і Китаєм в одній ціні ». За словами підприємця, збільшувати казахстанське зміст в складі виробництва просто немає можливості.
Основну частину матеріалів виробники купують за кордоном. Наприклад, бавовна в 2016 році імпортувався з Узбекистану (36%), Росії (28%), Китаю (16%) і з Білорусі (14%).
За 2016 рік вітчизняними виробниками було вироблено 1,78 млн одиниць продукції. У порівнянні з 2015 роком обсяг виробництва одягу в кількісному вираженні знизився на 21,4%. За січень-лютий 2017 року було вироблено 155,13 тис. Одиниць одягу, в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року виробництво в кількісному вираженні зросла на 11,7%.
Казахстанці менше витрачаються на одяг
В сукупному обсязі роздрібної торгівлі продаж одягу в 2015 році займала 7,8%. Роздрібна торгівля одягом у Казахстані за той період вперше з 2009 року показала зниження обсягу товарообігу. Так, в 2015 році обсяг роздрібної торгівлі одягом склав 510,94 млн тенге, в порівнянні з попереднім періодом товарообіг знизився на 8,3%.
Тим часом знизилася і купівельна спроможність населення. Змінилася структура грошових витрат населення на споживчі товари. За даними КС мне РК , З 2012 року по 2016 рік частка витрат на непродовольчі товари, в тому числі на одяг, скоротилася з 28,7% до 25,4%. У 2016 році реальні грошові доходи населення РК скоротилися на 4,5%.
Експерти очікують подальшого збільшення обсягів ринку одягу в Казахстані - як з боку імпортних постачальників, так і з боку місцевих виробників. Казахстанські виробники як і раніше збережуть за собою ринок оборонних замовлень і спецодягу, які забезпечують виробникам гарантовані продажу і мінімальний ризик незатребуваною продукції.
Чи ефективна державна підтримка?
Інвестиції у виробництво одягу в Казахстані за 2016 рік склали 1,59 млрд тенге. У порівнянні з 2015 роком, коли спостерігалося різке збільшення інвестицій в сектор виробництва одягу щодо 2014 роки (678,5%), обсяг інвестицій скоротився більш ніж в три рази. 90,1% інвестицій в 2016 році було здійснено за рахунок власних коштів підприємців. Скорочення інвестицій в основний капітал може привести до уповільнення виробництва в майбутньому.
З метою підтримки підприємств легкої промисловості Міністерством індустрії і нових технологій Республіки Казахстан заснований ряд організацій, що здійснюють всебічну підтримку текстильної промисловості, експортерів продукції. Ці організації здійснюють консультаційну, організаційну та фінансову підтримку підприємств і допомагають вітчизняним експортерам в частині зниження витрат на експорт, є також ряд спеціалізованих агентств, націлених на надання фінансової підтримки та компенсацію витрат, пов'язаних з виходом і доставкою на експортні ринки.
З метою розвитку текстильної промисловості РК в 2005 році була створена спеціальна економічна зона «Оңтүстік» , Розташована в ЮКО з урахуванням необхідної інфраструктури та джерел сировини. СЕЗ пропонує виробникам продуктів легкої промисловості значні податкові та митні пільги, додаткові можливості, як безкоштовне користування земельною ділянкою та залучення іноземної робочої сили поза квотою і без дозволу. На сьогодні в СЕЗ «Оңтүстік» реалізовано 10 проектів, загальна сума інвестицій 27,8 млрд. Тенге c створенням 2145 робочих місць.
згідно з даними Комітету індустріального розвитку та промислової безпеки СВІТ РК , В рамках «Дорожньої карти бізнесу-2020» в 2016 році щодо отримання субсидій ставки винагороди підтримано 35 проектів легкої промисловості на суму 5 094 млн тенге, в тому числі 20 проектів з виробництва одягу на загальну суму 718 млн тенге; з гарантування кредитів - 20 проектів, яким видано гарантії на суму 186 млн тенге, в тому числі 11 проектів з виробництва одягу на загальну суму 117 млн тенге. В рамках «Дорожньої карти бізнесу-2020» станом на 3 квітня 2017 року здійснено гарантування 48 МСБ в секторі виробництва одягу на суму 496,62 млн тенге, загальна сума кредиту за даними проектами склала 1 130,39 млн тенге.
За результатами проведених АТ «KAZNEX INVEST» заходів, таких як презентація товарних знаків, організація торгових місій, в 2016 році компаніями легкої промисловості укладені експортні контракти на суму $ 1080,8 тис.
Державна підтримка галузей легкої промисловості, як організаційна, так і фінансова, проводиться досить широко. Незважаючи на це в сфері існують проблеми, які ускладнюють розвиток промисловості. Власність підприємств у легкій промисловості, на думку аналітиків РА РФЦА , Відрізняється високим рівнем концентрації та закритості.
Серед проблем, що роблять негативний вплив на розвиток сектора, експерти назвали тіньові процеси, здійснювані при отриманні державних замовлень, відсутність довгострокової стратегії у підприємств галузі, відсутність кваліфікованих робітників і нездатність підприємств платити конкурентну заробітну плату, застаріле обладнання та проблема недобросовісної конкуренції за допомогою використання контрафактної продукції, паралельного імпорту і «сірих» схем, пов'язаних з відходом від сплати податків і платежів.
* Імпорт і експорт одягу розраховувався по пунктам товарної номенклатури - предмети одягу та додаткові речі до одягу, трикотажні машинного чи ручного в'язання і предмети одягу та додаткові речі до одягу, крім трикотажних машинного чи ручного в'язання (товарний код 61 і 62).
* Для конвертації імпорту в доларах США в тенге використовувалося середнє значення офіційного курсу долара США до тенге НБРК за звітний період.
* Статистика зовнішньої торгівлі за даними КГД МФ РК не враховує операції з країнами ЄЕП.
Чи ефективна державна підтримка?