Санкції США дозволять збільшити переробку алюмінію в Росії

1. Санкції США і РУСАЛ
2. Ринки алюмінію і їх частки в обсягах продажів РУСАЛ, дол. США
3. РУСАЛ втрачає значну частину ринку алюмінію після санкцій США
4. Вихід в імпортозаміщення та розвитку галузей переробки алюмінію
5. Структура імпорту алюмінію і виробів з нього в вартісному вираженні
6. Санкції підуть на користь Росії
7. Структура споживання алюмінію в Росії по галузях

Санкції Мінфіну США щодо компанії РУСАЛ позбавили одного з найбільших в світі виробників алюмінію 14% його ринку збуту в грошовому вираженні. Яку користь може отримати російська промисловість з цієї ситуації і як це відіб'ється на ринку світлопрозорих конструкцій, розбирався портал ВІКНА МЕДІА.

Фото: компанія РУСАЛ виробляє 6% світового об'єму алюмінію

Санкції США і РУСАЛ

Створена в березні 2007 року Об'єднана компанія РУСАЛ входить в трійку світових лідерів з виробництва «крилатого» металу. У 2017 році компанія виробила 3,71 млн т первинного алюмінію і сплавів на його основі для подальшої переробки і реалізувала 3,95 млн т - 6% від обсягу світового ринку, яка досягла в минулому році 64 млн тонн. При внутрішньому споживанні первинного алюмінію в Росії, який становив у 2017 році 0,86 млн тонн, понад 80% продукції РУСАЛу йде на експорт. За підсумками 2017 року на країни Європи, включаючи Туреччину, довелося 45% виручки компанії, на Росію і СНД 18%, на Амеріку18%, в тому числі 14% на США, і на азіатські ринки 19%.

Ринки алюмінію і їх частки в обсягах продажів РУСАЛ, дол. США

Джерело: О.К.Н.А. маркетинг

До оголошення США санкцій бізнес РУСАЛу успішно розвивався. Продажі алюмінію в 2017 році зросли на 3,6% в тоннах і на 25% по виручці. Щодо дешева електроенергія Сибірських ГЕС, стійко зростаючий глобальний попит на продукт і лідируючі позиції на світовому ринку забезпечували підприємству позитивну динаміку на тривалу перспективу.

РУСАЛ втрачає значну частину ринку алюмінію після санкцій США

Санкції США поширюються на імпорт продукції, послуг і технологій, таким чином повністю закриваючи для РУСАЛу американський ринок збуту. У 2017 році виручка підприємства від продажу алюмінію в США склала більше 14%. Оперативно знайти заміну такого ринку непросто.

На європейському ринку позиції російської компанії поки залишаються міцними при тому, що найбільша частка експорту припадає на Туреччину. Експорт алюмінію в Європу нарощують також нові виробники з країн Перської затоки. Ще в 2016 році їх сукупне виробництво перевищило виробництво всієї Центральної і Східної Європи, включаючи РУСАЛ, на 30%.

Фото: в Росії споживається тільки 18% виробленого компанією металу
На азіатських ринках з'явився набагато більш потужний конкурент. За останні 10 років частка Китаю в світовому виробництві легкого металу виросла з 10% до 55%, а в споживанні наближається до 50%. Китай використовує у виробництві алюмінію новітні технології електролізу, витрачаючи на виробництво кожної тонни на 14,5% менше електроенергії, ніж російські або європейські заводи. Китайські виробники тепер не тільки успішно витісняють російський алюміній з ринків Японії, Кореї, Індії та країн Південно-Східної Азії, а й експортують туди свої технології, фінансуючи будівництво нових високоефективних виробництв на місцях. Незважаючи на мита, накладені США проти Китаю, китайський алюміній буде затребуваний на цьому ринку.

Вихід в імпортозаміщення та розвитку галузей переробки алюмінію

За даними Алюмінієвої асоціації споживання алюмінію і виробів з нього в Росії в 2017 році зросло на 11%. При цьому майже 30% забезпечується за рахунок імпорту, в складі якого тільки 26% припадає на напівфабрикати і необроблений алюміній. Решта 74% - це кінцеві вироби: побутові товари, будівельні конструкції та профілі (включаючи віконні та дверні), труби, резервуари і т.д.

Структура імпорту алюмінію і виробів з нього в вартісному вираженні

Джерело: О.К.Н.А. маркетинг

Виробництва глибокої переробки дозволять збільшити обсяг споживання виробів з алюмінію в усіх галузях економіки, створювати додаткову додану вартість і робочі місця в Росії.

У 2016 році РУСАЛ заявив про розвиток власних виробництв глибокої переробки алюмінію як про свою стратегічну мету. Компанія виробляє алюміній і сплави з нього у вигляді злитків, катанки, порошків, фольги, майже не займаючись виробництвом напівфабрикатів і кінцевих виробів, хоча глибока вертикальна інтеграція могла б бути успішною стосовно найбільшим виробникам алюмінію. Прикладом може служити американська компанія Alcoa. З первинного алюмінію власного виробництва вона випускає алюмінієві вироби для авіаційної і автомобільної промисловості, а також займається виробництвом будівельних конструкцій та сайдингу, в тому числі в Росії.

Крім розвитку власних виробництв РУСАЛ в 2017 році оголосив про реалізацію проектів трьох технологічних долин в Красноярському краї, Хакасії і Волгоградської області. Проекти реалізуються спільно з регіональними урядами. Долини є промислові кластери поблизу великих заводів з виробництва алюмінію, на які запрошуються інвестори і бізнес для створення виробництв кінцевої продукції з використанням алюмінію в розплавленому вигляді, що значно скоротить собівартість переробки. З появою нових виробництв в цих кластерах РУСАЛ розраховує збільшити споживання своєї продукції в Росії з 20% до 25%, а в перспективі до 50%.

Фото: в технологічних долинах алюміній поставлятимуть переробникам в розплавленому вигляді
Держава розуміє стратегічну важливість нарощування споживання алюмінію в країні. В кінці 2016 року уряд РФ затвердив план з 11 заходів, спрямованих на скорочення імпорту виробів з алюмінію з 30% до 10% і збільшенні споживання на 500 тис тонн на рік до 2020 року. У числі заходів - перегляд галузевих стандартів, митна політика, співфінансування створення виробництв, надання податкових пільг і т.д.

На сьогоднішній день більша частина з цих проектів знаходиться в зародковому стані.

Санкції підуть на користь Росії

За оцінками експертів на намічене збільшення виробництва виробів з алюмінію потрібно від $ 1 до $ 2 млрд інвестицій. Без держпідтримки досягти цієї мети неможливо. Ідея РУСАЛу про розвиток промислових кластерів з глибокої переробки металу вимагає участі не тільки регіональних влад, а й федерального центру. Можливо буде потрібно більше, ніж три кластери. Для інвесторів, як російських, так і зарубіжних, потрібно створювати податкові режими найбільшого сприяння, аж до вільних економічних зон. Необхідно прискорити роботу над нормативною базою, зняти невиправдані обмеження на застосування алюмінію в будівництві, харчовій промисловості, інших галузях. Потрібно залучити банківський сектор для кредитування інвесторів і виробників за пільговими ставками.

Структура споживання алюмінію в Росії по галузях

Джерело: О.К.Н.А. маркетинг

21% алюмінію в Росії споживається в будівництві. Це не тільки вікна, двері, фасади, але і безліч видів будівельних конструкцій, електричні кабелі, інженерні системи, облицювальні панелі, сайдинг і т.д. 20% металу йде на фольгу і пакувальні матеріали, 18% використовується в енергетиці, 16% на транспорті і 25% в інших галузях. У зв'язку з планами уряду щодо нарощування обсягів житлового будівництва попит на вироби з алюмінію в цьому сегменті може вирости в 2,5-3 рази. Не менш ніж триразове зростання можна очікувати в суднобудуванні, автомобілебудуванні, аерокосмічній промисловості і по товарах народного споживання.

Догляд країни від сировинної залежності, розвиток економіки, заснованої на високотехнологічних галузях промисловості, починається з локалізації виробництв глибокої переробки сировини, перш за все такого перспективного як алюміній. Санкції повинні прискорити процес усвідомлення цієї простої істини і переходу до реальних дій.

Портал ВІКНА МЕДІА рекомендує: Ціна алюмінієвих вікон виросте