Базові настройки системи в «1С: Підприємство 8» (ред. 11.3)

1. підприємство
2. валюти
3. номенклатура
4. Одиниці виміру
5. планування
6. CRM і маркетинг
7. маркетинг
8. Продажі: настройка угод з клієнтами
9. Склад і доставка
10. облік товарів

Доступ до налаштувань програми здійснюється з підрозділу:

Ознайомимося з основними настройками і тим, як вони впливають на облік. Для прикладу скористаємося демонстраційної базою «1С: Управління торгівлею» в стандартному постачанні.

підприємство

організації

Тут необхідно вказати виробничий календар, який використовується в якості графіка роботи підприємства. Це потрібно, щоб система відрізняла робочі дні від неробочих. Вибір проводиться з довідника «Виробничі календарі», календар повинен бути заповнений на поточний рік.

Тут же доступні прапори для настройки наступних можливостей:

• Кілька організацій. Включення ведення в інформаційній базі обліку по декількох організаціях. Якщо прапор не встановлений, облік вестиметься тільки по одній організації, а в документах і звітах не буде відповідного вибору.
• Підрозділи. Включення використання підрозділів.
• Відокремлені підрозділи на окремому балансі. Передусім потрібно увімкнути, якщо такі підрозділи є.
• Роздільні операції закупівель і продажів для упр. і регл. обліку. Якщо цей прапорець встановлений, в довіднику організацій присутня т. Н. «Управлінська організація» (зумовлена), від імені якої здійснюються операції для цілей управлінського обліку.

валюти

Прапор «Кілька валют» включає або вимикає можливість мультивалютного обліку в інформаційній базі. При знятому прапорі облік ведеться тільки в одній валюті, і в документах немає вибору валют.

У відповідних полях задається (шляхом вибору з довідника валют) валюта управлінського і регламентованого обліку. У демо-базі регламентований облік ведеться в рублях, а управлінський - в доларах США.

Важливо. Після того, як в систему були введені будь-які операції, змінювати налаштування валютного обліку не рекомендується.

номенклатура

Розрізи обліку номенклатури

Прапор «Безліч видів номенклатури» робить можливим використання декількох видів номенклатури, в тому числі створення нових. Якщо прапор знятий, доступні тільки два види номенклатури з типами «Товар» і «Послуга».

Тут же знаходяться прапори для налаштувань таких опцій як:

• Набори номенклатури при продажу.
• Многооборотная (зворотна) тара.
• Характеристики.
• Упаковки.
• Серії.
• Якість товарів.

При встановлених прапорах включається лише можливість застосування цих функцій, воно не є обов'язковим.

Одиниці виміру

У цій формі вказуються основні одиниці ваги, об'єму, площі і довжини. При створенні інформаційної бази «з нуля» система заповнює ці символи будуть автоматично, користувач може їх змінити. Тут же доступний довідник одиниць виміру і включення можливості вказувати додаткову одиницю для звітів.

планування

Налаштування планування дозволяють вмикати або вимикати такі функції як:

• Плани продажів.
• Плани продажів за категоріями.
• Сезонні коефіцієнти.
• Плани складання (розбирання).
• Плани закупівель.

CRM і маркетинг

налаштування CRM

В налаштуваннях CRM (управління взаємовідносин з клієнтами) є включення і відключення наступних можливостей:

• Незалежно вести партнерів і контрагентів. Ця функція дозволяє відображати в програмі складну управлінську структуру наших партнерів (наприклад, якщо ми ведемо торгові операції з холдингом, в якому до одного партнера ставляться кілька юридичних осіб - контрагентів).
• Фіксувати претензії клієнтів. При знятому прапорі реєстрація претензії не буде доступна.
• Бізнес-регіони.
• Проекти.
• Угоди з клієнтами та управління угодами. При встановлених прапорах можливо фіксувати етапи укладання угоди і її результат, будувати воронку продажів.

маркетинг

Тут включається можливість використання:

• Декількох видів цін.
• Цінових груп.
• Ручних і автоматичних знижок, їх обмежень, карт лояльності, бонусних програм.

Продажі: настройка угод з клієнтами

Раніше в статті замовлення клієнта та продаж товарів на замовлення ми розглядали настройки замовлень клієнтів.

Зараз звернемо увагу на використання угод з клієнтами. Вони потрібні, щоб фіксувати умови продажів клієнту. У відповідному полі настройки можна вибрати види угод, які будуть доступні: типові і індивідуальні, або тільки типові або тільки індивідуальні, або не використовувати. У демо-базі встановлено перший варіант.

Склад і доставка

В даній формі настройки можна включити такі можливості як:

• Кілька складів. Як і у випадку з використанням декількох організацій, валют і т. П., При знятому прапорі облік вестиметься тільки по одному складу, а вибору складу в документах не буде.
• Ордерні склади. Якщо прапорець встановлений, стає можливим застосування ордерної схеми складського документообігу. Відповідні налаштування потрібно вказати в картці складу.
• Використання пакувальних листів при прийманні і відвантаженні.
• Управління доставкою. Включає функціонал з управління перевезенням товарів.

облік товарів

Тут настроюється можливість передачі товарів між власними організаціями, в тому числі за схемою «Інтеркампані».

Крім того, тут можна вказати контролю залишків товарів організацій, в тому числі на кінець дня і при скасуванні документів приходу. При включеному контролі програма не дозволить провести (або скасувати) документ, якщо в результаті цієї дії утворюються негативні залишки.

Ми розглянули лише самі основні настройки програми «1С: Підприємство 8». Інші настройки будуть висвітлені в наших наступних статтях про облік в 1С.